Dokumente anzeigen, bearbeiten, herunterladen, drucken, filtern

Entdecken Sie Dokumentaktionen - Vorschau, als gelesen markieren, bearbeiten und mehr. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Dokumente mühelos bearbeiten können.

Hier abgedeckt:

Vorschau von Dokumenten

Klicken Sie auf den Namen des Dokuments, um es anzuzeigen. Alle PDFs mit Kunde kann einsehen und bearbeiten Genehmigungsstufe in unserem integrierten Viewer geöffnet, wo Sie ausfüllbare Formulare ausfüllen, Anmerkungen verwenden, die Ausrichtung des Dokuments ändern und vieles mehr können. Hier finden Sie weitere Informationen zur Verwendung unseres eingebauter PDF Editor.

Während Sie ein Dokument anzeigen, können Sie es auch herunterladen, in einen anderen Ordner verschieben, drucken, bearbeiten oder löschen (einige dieser Optionen sind nur für Dokumente mit dem Kunde kann einsehen und bearbeiten Erlaubnis). Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten in der oberen rechten Ecke, um diese Optionen im Pulldown-Menü aufzurufen.

Klicken Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Weitere Informationen anzeigen, um die Beschreibung des Dokuments oder die Gründe für die Ablehnung des Dokuments oder die ungültige Unterschrift anzuzeigen (die Schaltfläche wird nicht angezeigt, wenn es keine gibt). Klicken Sie auf das X auf der rechten Seite oder wählen Sie im Menü mit den drei Punkten die Option Weitere Informationen ausblenden, um die zusätzlichen Informationen zu schließen.

Klicken Sie unten auf Zurück , um zur Liste der Dokumente zurückzukehren.

Dokumente als gelesen markieren

Auf der Unterregisterkarte "Zuletzt geöffnete Dateien und Ordner " des Abschnitts " Dokumente" werden alle Dateien, die noch nicht angezeigt oder heruntergeladen wurden, sowie alle Ordner, die solche Dateien enthalten, mit einem " Neu" -Tag gekennzeichnet. Diese Markierung wird so lange angezeigt, bis die Datei entweder angezeigt oder heruntergeladen wird.

Um diese Markierung für eine beliebige Datei zu entfernen, wechseln Sie zur Registerkarte Ordner, aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben den Dokumenten, die Sie als gelesen markieren möchten, und klicken Sie dann oberhalb der Liste auf Als gelesen markieren . Oder wählen Sie einen Ordner aus, damit alle darin enthaltenen Dokumente als gelesen markiert werden.

Drucken von Dokumenten

Um PDF Dokumente und Bilder (JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, WEBP usw.) aus einem Konto zu drucken, klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten ganz rechts neben dem Namen des Dokuments und dann auf Drucken. Sie können den Link " Drucken" auch über den Dokumentbetrachter aufrufen.

Herunterladen von Dokumenten

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihre Dateien herunterzuladen:

  1. Wählen Sie die Dateien/Ordner aus, die Sie herunterladen möchten, und klicken Sie dann in der Menüleiste auf Herunterladen .

Hinweis: Sie können den Download-Link auch über den Dokumenten-Viewer aufrufen.


2. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie aus, wo Sie die Datei speichern möchten, und klicken Sie dann aufSpeichern.

3. Wenn der Download beendet ist, wird er normalerweise unten im Browserfenster angezeigt. Klicken Sie auf den Namen der Datei, um sie zu öffnen. Weitere Informationen darüber, wie Sie festlegen, wo die Dateien heruntergeladen werden, finden Sie hier. Wenn mehrere Dateien/Ordner ausgewählt wurden, werden die Dokumente in ein Zip-Archiv gepackt.

Löschen und Wiederherstellen von Dokumenten

Um ein Dokument von TaxDome zu löschen, legen Sie es in den Ordner Papierkorb. Die Datei bleibt dort 30 Tage lang gespeichert und wird dann endgültig gelöscht. Dateien, die aus einem Ordner gelöscht wurden, der mit Kunde kann einsehen und bearbeiten Genehmigung durch Ihre Buchhalter sind auch in der Papierkorb für 120 Tage.

1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Dokumenten, die Sie entfernen möchten, сlicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten oben rechts und klicken Sie auf Löschen.

Eine andere Möglichkeit, auf Löschen zuzugreifen, ist über den Dokumentbetrachter.

2. Oder finden Sie Löschen in der Menüleiste.

3. Klicken Sie dann im Pop-up-Fenster zur Bestätigung des Löschens auf Löschen .

Hinweis: Sie können keine Dateien aus Ordnern löschen, die mit Der Kunde kann sehen  Berechtigungsstufe.

Greifen Sie auf alle Dateien zu, die in den letzten 30 Tagen gelöscht wurden, indem Sie auf der Seite Dokumente auf die Registerkarte Papierkorb wechseln.

Hinweis:

  • Dateien, die aus verschiedenen Ordnern entfernt wurden, werden in einer Liste angezeigt. Sie können den Speicherort eines Dokuments in der Spalte PATH sehen.
  • Sie können Dateien auch dann herunterladen, wenn sie sich im Papierkorb befinden.
  • Wenn Sie einen Ordner löschen, werden alle Dateien des Ordners in den Papierkorb verschoben. Leere Ordner werden sofort gelöscht.

Um ein Dokument wiederherzustellen, klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten ganz rechts neben dem Namen des Dokuments und dann auf Wiederherstellen.

Wenn ein Speicherort für die wiederhergestellte Datei nicht vorhanden ist, wird er automatisch erstellt.

Ändern der Eigenschaften eines Dokuments

Um die Dateiinformationen zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten auf der rechten Seite und dann aufBearbeiten. Sie können hier den Dateinamen und die Beschreibung der Datei ändern. Klicken Sie auf Speichern , um Ihre Änderungen zu speichern.

Hinweis: Sie können keine Dateien bearbeiten aus Ordnern mit Der Kunde kann sehen  Berechtigungsstufe.

Suche nach Dokumenten

Um ein Dokument zu suchen, geben Sie dessen Namen in das Suchfeld ein und drücken Sie dieEingabetaste.

Die Dokumentenliste wird nach Ihren Vorgaben eingegrenzt.

Filtern von Dokumenten

Filter sind nützlich, wenn Sie nach bestimmten Arten von Dokumenten suchen. Sie möchten zum Beispiel schnell alle Ihre PDF Dateien finden.

So filtern Sie Ihre Liste der von der Firma vorbereiteten Dokumente:

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Filter und wählen Sie dann Dateityp.
  2. Klicken Sie auf Bewerbung.

Sortierung der Dokumentenliste

Manchmal möchten Sie vielleicht eine Dokumentenliste sortieren, anstatt sie zu filtern. Die Sortieroption kann auch mit den Such- und Filterfunktionen verwendet werden, um Ihre Suche noch weiter einzugrenzen.

Sie können die Liste nach Ordner- und Dateinamen, nach dem Hochladevorgang oder nach dem Datum des Hochladens sortieren. Klicken Sie auf den Auf-Ab-Pfeil neben der Spaltenüberschrift Name, Hochgeladen oder Benutzer , um die Liste darunter zu sortieren.

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