Dokumente anzeigen, bearbeiten, herunterladen, drucken, filtern

Entdecken Sie Dokumentaktionen - Vorschau, als gelesen markieren, bearbeiten und mehr. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Dokumente mühelos bearbeiten können.

Hier abgedeckt:

Vorschau von Dokumenten

Klicken Sie auf den Namen des Dokuments, um es anzuzeigen. Alle PDFs mit Kunde kann einsehen und bearbeiten Genehmigungsstufe in unserem integrierten Viewer geöffnet, wo Sie ausfüllbare Formulare ausfüllen, Anmerkungen verwenden, die Ausrichtung des Dokuments ändern und vieles mehr können. Hier finden Sie weitere Informationen zur Verwendung unseres integrierter PDF-Editor.

Bei der Vorschau von Bildern (jpg, jpeg, png, jfif, gif) oder PDFs aus einem Ordner mit dem  Der Kunde kann sehen Erlaubnis, drehen Sie sie im Uhrzeigersinn oder vergrößern und verkleinern Sie sie, indem Sie auf die Symbole auf der rechten Seite klicken.

Während Sie ein Dokument anzeigen, können Sie es auch herunterladen, seinen audit Pfad anzeigen, es in einen anderen Ordner verschieben, drucken, bearbeiten oder löschen (einige dieser Optionen sind nur für Dokumente mit dem Kunde kann einsehen und bearbeiten Erlaubnis). Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten in der oberen rechten Ecke, um diese Optionen im Pulldown-Menü aufzurufen.

Klicken Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Weitere Informationen anzeigen, um die Beschreibung des Dokuments oder die Gründe für die Ablehnung des Dokuments oder die ungültige Unterschrift anzuzeigen (die Schaltfläche ist nicht verfügbar, wenn es keine gibt). Klicken Sie auf das X auf der rechten Seite oder wählen Sie im Menü mit den drei Punkten die Option Weitere Informationen ausblenden, um die zusätzlichen Informationen zu schließen.

Wenn sich zwei oder mehr Dateien im aktuellen Ordner befinden, können Sie mit den LinksVorherige und Nächste oben rechts zwischen ihnen wechseln.

Klicken Sie unten auf Zurück , um zur Liste der Dokumente zurückzukehren.

Dokumente als gelesen markieren

Auf der Unterregisterkarte "Zuletzt geöffnete Dateien und Ordner " des Abschnitts " Dokumente" werden alle Dateien, die noch nicht angezeigt oder heruntergeladen wurden, sowie alle Ordner, die solche Dateien enthalten, mit einem " Neu" -Tag gekennzeichnet. Diese Markierung wird so lange angezeigt, bis die Datei entweder angezeigt oder heruntergeladen wird.

Um diese Markierung für eine beliebige Datei zu entfernen, gehen Sie zur Unterregisterkarte Ordner, aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben den Dokumenten, die Sie als gelesen markieren möchten, und klicken Sie dann oberhalb der Liste auf Als gelesen markieren . Oder wählen Sie einen Ordner, damit alle darin enthaltenen Dokumente als gelesen markiert werden.

Einsicht in die Historie eines Dokuments (Audit trail)

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, alle Ereignisse zu überprüfen, die mit einem Dokument stattgefunden haben. TaxDomeMit dem Protokoll audit können Sie herausfinden, wann jemand eine dieser Aktionen durchgeführt hat:

  • ein Dokument hochgeladen
  • ein Dokument umbenannt
  • ein Dokument angesehen
  • ein Dokument heruntergeladen
  • ein Dokument gelöscht
  • ein Dokument wiederhergestellt
  • ein Dokument geändert (PDFs)
  • ein Dokument signiert
  • sich geweigert hat, ein Dokument zu unterzeichnen
  • nicht mit KBA unterzeichnet
  • eine Signaturanforderung gesendet
  • eine Signaturanforderung storniert
  • ein Dokument gesiegelt
  • ein Dokument entsiegelt
  • ein Dokument genehmigt
  • ein Dokument missbilligt

Um auf den Verlauf eines Dokuments zuzugreifen, klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten und dann auf Audit Trail.

Die folgenden Informationen finden Sie hier:

  • USER: Vor- und Nachname sowie E-Mail-Adresse des Benutzers, der auf die Datei zugegriffen hat
  • EVENT: Was ist mit der Datei geschehen?
  • SERVER TIME: wann das Ereignis stattgefunden hat
  • KUNDENZEIT: wann das Ereignis für den Kunden stattgefunden hat
  • IP ADDRESS: die IP-Adresse des Benutzers, der auf die Datei zugegriffen hat
  • BROWSER: der Browser, der verwendet wurde, als das Ereignis stattfand

Drucken von Dokumenten

Um PDF-Dokumente und Bilder (JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, WEBP usw.) aus einem Konto zu drucken, klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten ganz rechts neben dem Namen des Dokuments und dann auf Drucken. Sie können den Link " Drucken" auch über den Dokumentbetrachter aufrufen.

Herunterladen von Dokumenten

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihre Dateien herunterzuladen:

  1. Wählen Sie die Dateien/Ordner aus, die Sie herunterladen möchten, und klicken Sie dann in der Menüleiste auf Herunterladen .

Hinweis: Sie können den Download-Link auch über den Dokumenten-Viewer aufrufen.


2. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie aus, wo Sie die Datei speichern möchten, und klicken Sie dann aufSpeichern.

3. Wenn der Download beendet ist, wird er normalerweise unten im Browserfenster angezeigt. Klicken Sie auf den Namen der Datei, um sie zu öffnen. Weitere Informationen darüber, wie Sie festlegen, wo die Dateien heruntergeladen werden, finden Sie hier. Wenn mehrere Dateien/Ordner ausgewählt wurden, werden die Dokumente in ein Zip-Archiv gepackt.

Löschen und Wiederherstellen von Dokumenten

Um ein Dokument von TaxDome zu löschen, legen Sie es in den Ordner Papierkorb. Die Datei bleibt dort 30 Tage lang gespeichert und wird dann endgültig gelöscht. Dateien, die aus einem Ordner gelöscht wurden, der mit Kunde kann einsehen und bearbeiten Genehmigung durch Ihre Buchhalter sind auch in der Papierkorb für 120 Tage.

  1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Dokumenten, die Sie entfernen möchten, сlicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol oben rechts und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Löschen Link.

Eine andere Möglichkeit, auf Löschen zuzugreifen, ist über den Dokumentbetrachter.

2. Oder finden Sie Löschen in der Menüleiste.

3. Klicken Sie dann im Pop-up-Fenster zur Löschbestätigung auf Löschen .

Hinweis: Sie können keine Dateien aus Ordnern löschen, die mit Der Kunde kann sehen  Berechtigungsstufe.

Greifen Sie auf alle Dateien zu, die in den letzten 30 Tagen gelöscht wurden, indem Sie zum Unterregister Papierkorb im Bereich Dokumente navigieren.

Hinweis:

  • Dateien, die aus verschiedenen Ordnern entfernt wurden, werden in einer Liste angezeigt. Sie können den Speicherort eines Dokuments in der Spalte PATH sehen.
  • Sie können Dateien auch dann herunterladen, wenn sie sich im Papierkorb befinden.
  • Wenn Sie einen Ordner löschen, werden alle Dateien des Ordners in den Papierkorb verschoben. Leere Ordner werden sofort gelöscht.

Um ein Dokument wiederherzustellen, klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten ganz rechts neben dem Namen des Dokuments und dann auf Wiederherstellen.

  • Wenn ein Speicherort für die wiederhergestellte Datei nicht vorhanden ist, wird er automatisch erstellt.
  • Das Dokument Audit Trail wird zusammen mit der Datei wiederhergestellt.

Ändern der Eigenschaften eines Dokuments

Um die Dateiinformationen zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten auf der rechten Seite und dann aufBearbeiten. Sie können hier den Dateinamen und die Beschreibung der Datei ändern. Klicken Sie auf Speichern , um Ihre Änderungen zu speichern.

Hinweis: Sie können keine Dateien bearbeiten aus Ordnern mit Der Kunde kann sehen  Berechtigungsstufe.

Suche nach Dokumenten

Um nach Dokumenten zu suchen, geben Sie den Namen des Dokuments in das Suchfeld ein und drücken dann dieEingabetaste auf Ihrer Tastatur.

Die Dokumentenliste wird nach Ihren Vorgaben eingegrenzt.

Filtern von Dokumenten

Filter sind nützlich, wenn Sie nach bestimmten Arten von Dokumenten suchen. Sie wollen zum Beispiel schnell alle Ihre PDF-Dateien finden.

So filtern Sie Ihre Liste der von der Firma vorbereiteten Dokumente:

  1. Klicken Sie auf den Filter button und wählen Sie dann den Dateityp.
  2. Klicken Sie auf Filter anwenden.

Die Liste wird dann nach Ihren Vorgaben eingegrenzt.

Sortierung der Dokumentenliste

Manchmal möchten Sie vielleicht eine Dokumentenliste sortieren, anstatt sie zu filtern. Die Sortieroption kann auch mit den Such- und Filterfunktionen verwendet werden, um Ihre Suche noch weiter einzugrenzen.

Sie können die Liste nach dem Namen des Ordners und der Datei, nach dem Benutzer, der die Datei hochgeladen hat, oder nach dem Datum des Hochladens sortieren. Klicken Sie auf den Pfeil nach oben/unten neben der Spaltenüberschrift NAME, UPLOADED oder USER , um die Liste darunter zu sortieren.

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