Mobil: Mehrere Logins & Profile

Hier abgedeckt:

Manchmal ist es praktisch, wenn mehrere Benutzer auf ein Kundenprofil unter TaxDome zugreifen können. Wenn Sie z. B. ein nicht-persönliches Profil haben (d. h. Sie sind eine Organisation), möchten Sie wahrscheinlich mehreren Personen Zugang dazu gewähren. Oder Sie sind ein Einzelkunde und möchten vielleicht, dass Ihr Ehepartner Zugang zu Ihrem Konto hat. Es kann auch vorkommen, dass eine Person Zugang zu mehreren verschiedenen Konten benötigt (z. B. ein Konto für die Organisation, in der Sie arbeiten, ein persönliches Konto usw.). Aus diesem Grund haben wir Ihnen die Möglichkeit gegeben, sich mehrfach anzumelden. 

Hinzufügen eines Benutzers zu Ihrem Profil

1. Tippen Sie auf das Burger-Symbol oben links, wählen Sie Einstellungen und tippen Sie dann auf den Link + Benutzer hinzufügen . 

2. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers ein.

3. Fügen Sie Notizen hinzu, um das zusätzliche Benutzerprofil zu beschreiben (z. B. können Sie Mein Ehepartner schreiben)

4. Tippen Sie auf SPEICHERN. 

Sobald das Konto des neuen Nutzers erstellt ist, sendet das System ihm eine Aktivierungsanfrage per E-Mail. Um das Konto zu aktivieren, muss der Nutzer die Anfrage annehmen und ein Passwort erstellen. Das neue Konto wird automatisch mit Ihrem bestehenden Kundenprofil verknüpft, so dass Sie und der zusätzliche Nutzer getrennte Anmeldedaten für den Zugriff auf dasselbe Konto haben. 

Entfernen eines Benutzers aus Ihrem Profil

Wenn Sie dem/den zusätzlichen Benutzer(n) keinen Kontozugriff mehr gewähren möchten, können Sie sie löschen. To do Tippen Sie dazu auf das Burger-Symbol oben links, wählen Sie Einstellungen, tippen Sie auf das Bleistift-Symbol neben dem Profilzugriff, tippen Sie auf den Link Entfernen unter den Benutzerdetails und klicken Sie dann auf SPEICHERN. 

Ihr Konto bleibt erhalten, aber der entfernte Benutzer kann nicht mehr darauf zugreifen.

Umschalten zwischen Profilen

Nutzer, die Zugang zu verschiedenen Kundenkonten haben, können ganz einfach zwischen ihnen wechseln. Tippen Sie auf das Burger-Symbol oben links, tippen Sie auf den Link Konto wechseln unten in der Seitenleiste und wählen Sie dann das gewünschte Profil. Während der Sitzung können Sie beliebig oft zwischen den Kundenkonten wechseln. Wenn Sie das Konto wechseln, können Sie die Gesamtzahl der Benachrichtigungen sehen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern (ungelesene Dokumente, Nachrichten, neue Organisatoren, Rechnungen usw.). 

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