Wie man einen Vorschlag elektronisch unterschreibt
Angebote und Auftragsschreiben werden verwendet, um den Umfang des Auftrags zwischen Ihnen und einem Unternehmen festzulegen. Ihr Buchhalter erstellt ein individuelles Angebot, das speziell auf Ihre Situation zugeschnitten ist. In der Regel müssen Sie das Angebot elektronisch unterzeichnen, bevor die Firma mit der von Ihnen gewünschten Arbeit beginnt.
Hier abgedeckt:
- E-Signierung eines Vorschlags
- Ihre Seite Vorschläge & ELs
- Drucken eines Vorschlags
- Der unterzeichnete Vorschlag steht noch aus
E-Signierung eines Vorschlags
Prüfen Sie Ihr Angebot sorgfältig. Darin finden Sie vielleicht die Bedingungen für die von Ihrem Unternehmen angebotenen Dienstleistungen, eine Preisliste, Rechnungen (auch wiederkehrende) oder sogar Aufforderungen zur automatischen Zahlung sowie alle anderen nützlichen Informationen, die Ihr Unternehmen aufnehmen möchte.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Vorschlag zu prüfen und zu unterzeichnen:
1. Klicken Sie auf den Namen des Vorschlags.
2. Überprüfen Sie den Inhalt des Angebots, die angebotenen Dienstleistungen oder die nachstehenden Rechnungen (falls vorhanden).
3. Wählen Sie gegebenenfalls die Zahlungsmethode aus oder fügen Sie eine neue hinzu, indem Sie auf + Zahlungsmethode hinzufügen klicken und Ihre Zahlungsdaten eingeben. Bei mehreren Unterzeichnern ist es ausreichend, die Zahlungsmethode nur einmal hinzuzufügen.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche " Meine Unterschrift ", um den Vorschlag elektronisch zu unterzeichnen, und akzeptieren Sie die Bedingungen, indem Sie das Kontrollkästchen am unteren Rand aktivieren. Das war's!
Das Datum wird automatisch hinzugefügt, so dass Sie auf Kundenportal klicken können, um zur Startseite zurückzukehren.
Hinzufügen einer handschriftlichen Unterschrift
Nicht jeder akzeptiert eine maschinengeschriebene Unterschrift, aber Sie können jederzeit eine handschriftliche Unterschrift anfertigen:
1. Klicken Sie auf das Feld Meine Unterschrift oder Initialen.
2. Wechseln Sie zur Registerkarte Zeichnen und unterschreiben Sie dann mit dem Finger auf dem Mauspad oder mit der Maus.
3. Klicken Sie auf Einfügen.
Ihre Seite Vorschläge & ELs
Go to your Proposals & ELs page from the left sidebar. You’ll find the Waiting for action section with proposals pending signature or payment details update on the top of the page.
Die Vorschlagsliste geht von ihr aus nach unten.
Sie erhalten die folgenden Informationen:
- NAME: Dies ist der Name des Vorschlags.
- STATUS: If the proposal is fully signed, the status reads SIGNED. If the proposal is not fully signed, the status reads PENDING.
- DATUM: Das Datum ist der Tag, an dem der Vorschlag an Sie gesendet wurde.
- UNTERSCHRIEBEN: Die erste Zahl ist die Anzahl der mit dem Konto verbundenen Nutzer, die den Vorschlag unterzeichnet haben; die zweite Zahl ist die Gesamtzahl der Unterzeichner, die den Vorschlag unterzeichnen müssen.
Wenn Sie Ihre Vorschlagsliste sortieren möchten, um bestimmte Vorschläge zu finden, klicken Sie auf die Auf-Ab-Pfeile neben der Spaltenüberschrift NAME, DATUM oderSTATUS.
Drucken eines Vorschlags
Sie können jeden Vorschlag ausdrucken, unabhängig davon, ob er zur Unterzeichnung ansteht oder unterzeichnet ist. Klicken Sie auf den Namen des Vorschlags, um ihn zu öffnen, klicken Sie dann auf die Dropdown-Liste " Andere" am oberen Rand der Seite und wählen Sie " Drucken".
Der unterzeichnete Vorschlag steht noch aus
If you’ve signed a proposal, but it is still in Pending status, it means that it needs to be signed by additional users of the account (for more details, go here).
Accountants might request signatures from all users of an account or just one of several. If one of the users required to sign hasn’t done so yet, the proposal remains in Pending status in the Proposals & ELs page. You’ll also see any empty awaiting signature fields on the proposal itself.