Mobil: Dokumente verwalten

Hier abgedeckt:

Dokumente

Alle hochgeladenen Dateien werden in der Datei Documents Abschnitt innerhalb eines Ordners mit Kunde kann einsehen und bearbeiten Zugang. Um dorthin zu gelangen von Startseitetippen Sie auf das Burgersymbol oben links und dann auf Dokumente.

Alle von Ihrem Buchhalter oder Steuerberater hochgeladenen Dokumente werden in der Documents Abschnitt innerhalb eines Ordners mit Der Kunde kann sehen Zugang. Sobald Sie ein neues, von der Firma vorbereitetes Dokument haben:

  • Im Bereich Dokumente wird eine Benachrichtigung angezeigt.
  • Sie erhalten eine Push-Benachrichtigung.
  • Die Anzahl der ungelesenen Dokumente wird auf Ihrem dashboard angezeigt.

Um die in einem Ordner gespeicherten Dokumente anzuzeigen, tippen Sie auf den Namen des Ordners.

Hier finden Sie die folgenden Informationen zu jedem Dokument:

  • NAME: Ein Symbol, das den Dateityp anzeigt, dann den Namen des Dokuments selbst. Wenn Sie es noch nicht angesehen haben, ist es als NEU gekennzeichnet.
  • DATUM UPLOADEN: Der Tag/die Uhrzeit des Hochladens.
  • UPLOADED BY: Wenn es sich in einem Ordner mit Der Kunde kann sehen sehen Sie den Namen der Person, die es hochgeladen hat.
  • BESCHREIBUNG: Beschreibungen sind optional, d.h. es wird nur eine angezeigt, wenn der Hochladende eine hinzugefügt hat.
  • STATUS:
    • AUSSTEHENDE ZAHLUNG: Dies bedeutet, dass das Dokument für eine Rechnung gesperrt ist und auf Ihre Zahlung wartet. Das Dokument wird freigeschaltet, so dass Sie es ansehen können, sobald Sie die Zahlung geleistet haben. 
    • PENDING APPROVAL: Sie müssen es genehmigen.
    • ANGENOMMEN: Sie haben es genehmigt.
    • ABGELEHNT: Sie haben sie abgelehnt.
    • PENDING E-SIGNATURE: Sie müssen es elektronisch unterschreiben.
    • UNTERSCHRIEBEN: Alle Unterzeichner haben es elektronisch signiert .
    • UNTERSCHRIFTSVERWEIGERUNG: Alle Unterzeichner haben die Unterzeichnung abgelehnt.
    • VERSIEGELT: Ihr Buchhalter hat es versiegelt. Wenn ein Dokument versiegelt ist, können Sie es nicht löschen, bearbeiten oder verschieben.

Um das Hochladedatum und die Beschreibung zu sehen, tippen Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Namen des Dokuments und wählen Sie dannWeitere Informationen.

Um zu einem anderen Ordner zu wechseln, tippen Sie aufDokumente und wählen Sie dann den Ordner aus.

Vorschau von Dokumenten

Vorschau Dokumente mit dem integrierten Dokumentbetrachter von TaxDome: Tippen Sie auf den Namen des Dokuments, um es anzuzeigen, und tippen Sie dann auf Zurück , um zu Ihrer Dokumentenliste zurückzukehren.

Während Sie ein Dokument anzeigen, können Sie es herunterladen, seinen audit Pfad anzeigen, es in einen anderen Ordner verschieben und es bearbeiten oder löschen (einige Optionen sind nur für Dokumente in Ordnern mit einem Kunde einsehen und bearbeiten können Zugang). Tippen Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke, um eine der Optionen auszuwählen.

If there are two or more documents in the current folder, move between them by using the < and > arrows on the top right.

Hinweis: Vorschau unterstützt nicht alle Dateitypen. Wenn Vorschau nicht verfügbar ist, laden Sie das Dokument herunter und zeigen Sie es in einer externen Anwendung an.

Audit Pfad: Die Geschichte eines Dokuments anzeigen

Um zu sehen, welche Ereignisse mit einem von Ihrer Firma hochgeladenen Dokument stattgefunden haben, besuchen Sie den audit Pfad. Das Protokoll audit macht es einfach, herauszufinden, ob das Dokument hochgeladen, angesehen, heruntergeladen, elektronisch signiert, umbenannt, genehmigt oder abgelehnt wurde.

Um auf den Verlauf eines Dokuments zuzugreifen, tippen Sie auf die drei Punkte und dann auf Audit Trail.

Sie können auch zu Audit Trail auch über den Dokumentbetrachter erreichen.

Hier sehen Sie das Folgende:

  • BENUTZER: Hier werden der Name und die E-Mail-Adresse der Person angezeigt, die auf das Dokument zugegriffen hat.
  • EVENT: Dies ist die Aktion, die mit dem Dokument stattgefunden hat.

Wenn Sie mehr über den Verlauf eines Dokuments erfahren möchten, z. B. wann ein Ereignis stattgefunden hat, die Zeit des Benutzers, zu der das Ereignis stattgefunden hat, sowie die IP-Adresse und den Browser des Benutzers, verwenden Sie stattdessen die Web-AppTaxDome .

Herunterladen von Dokumenten

Zum Herunterladen von Dokumenten:

1. Tippen Sie auf den Namen des Dokuments in der Liste.

2. Tippen Sie auf die drei Punkte oben rechts und wählen Sie dannDownload.

3. Tippen Sie auf , um TaxDome den Zugriff auf Fotos, Medien und Dateien auf Ihrem Gerät zuermöglichen (dies muss nur einmal durchgeführt werden).

4. Wählen Sie den Ort, an dem die Dokumente gespeichert werden sollen.

Löschen von Dokumenten

Wenn Sie ein Dokument löschen, wird es in den Papierkorb verschoben und kann 120 Tage lang wiederhergestellt werden. Nach 120 Tagen wird das Dokument endgültig gelöscht. 

So löschen Sie ein Dokument:

1. Tippen Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Dokumentnamen und dann auf Löschen.

2. Tippen Sie auf LÖSCHEN im Pop-up-Fenster zur Löschbestätigung.

Hinweis: Sie können die von Ihrem Buchhalter hochgeladenen Dokumente nicht löschen.

Um auf Dokumente zuzugreifen, die in den letzten 30 Tagen gelöscht wurden, gehen Sie zum Abschnitt Papierkorb in Dokumente (nach links streichen).

Hinweis:

  • Die aus verschiedenen Ordnern entfernten Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
  • Wenn Sie einen Ordner löschen, werden alle darin enthaltenen Dokumente in den Papierkorb verschoben. Leere Ordner werden sofort gelöscht.

Um ein Dokument wiederherzustellen, öffnen Sie das Dokument, tippen Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Dokuments und wählen Sie dann Wiederherstellen im Dropdown-Menü.

  • Wenn für das wiederhergestellte Dokument noch kein Speicherort ausgewählt wurde, wird ein solcher erstellt.
  • Die Spur des Dokuments audit wird wiederhergestellt.

Dokumente bearbeiten

Um ein Dokument zu bearbeiten, tippen Sie auf die drei Punkte rechts neben seinem Namen und wählen Sie dann Bearbeiten. Sie können auch den Namen und die Beschreibung ändern. Tippen Sie auf SPEICHERN , um Ihre Änderungen zu speichern.

Hinweis: Sie können die von Ihrem Buchhalter hochgeladenen Dokumente nicht bearbeiten.

Suche nach Dokumenten

Um nach einem Dokument zu suchen, geben Sie ein Schlüsselwort in das Suchfeld ein und tippen dann auf Eingabe. Es wird eine Liste von Ordnern angezeigt, die Dokumente mit dem Schlüsselwort enthalten. Tippen Sie auf das x im Feld Suche , um die Suche zu löschen.

Dokumente filtern

Filter sind nützlich, wenn Sie nach bestimmten Dokumenttypen suchen, z. B. nach allen Microsoft Excel-Dateien, die im Jahr 2017 hochgeladen wurden.

So filtern Sie die Dokumentenliste:

1. Tippen Sie aufFILTER button und filtern Sie dann nach Dateityp.

3. Tippen Sie auf FILTER ANWENDEN.

Die Liste wird entsprechend eingegrenzt.

Um die angewandten Filter zu löschen, tippen Sie aufFILTER und wählen Sie dann Zurücksetzen.

Sortieren der Dokumentenliste

Möglicherweise möchten Sie eine Liste sortieren, anstatt sie zu filtern. Die Sortieroption kann auch zusammen mit den Such- und Filterfunktionen verwendet werden.

Auf Ihrem mobilen Gerät können Sie nach dem Namen des Dokuments sortieren. Tippen Sie auf den Pfeil rechts neben der Überschrift NAME , um die Liste darunter zu sortieren.

Ist damit Ihre Frage beantwortet? Danke für die feedback Bei der Übermittlung Ihrer feedback ist ein Problem aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.