Mobil: Verwaltung von Dokumente Inside Chats
Lernen Sie, wie Sie Inhalte in Nachrichten effektiver verwalten können. Wir werden das Hochladen von Dokumenten, das Entfernen von Anhängen, das Anzeigen von Dokumenten und das Herunterladen von Dateien behandeln.
Hier abgedeckt:
- Hochladen von Dokumenten
- Entfernen von angehängten Dokumenten
- Ansicht der Dokumente
- Herunterladen von Dokumenten
Hochladen von Dokumenten
Ihr Steuerberater kann Sie auffordern, für Ihre Steuererklärung benötigte Dokumente (z. B. Formular W2, 1099-MISC, 1099-K, 1099-SA usw.) in einer Nachricht thread hochzuladen. Die maximale Größe für eine hochgeladene Datei beträgt 300 MB.
Sie haben die Möglichkeit, Dateien von Ihrem Gerät hochzuladen, ein Foto zu machen oder Dateien zu verknüpfen, die bereits in Ihrem Portal gespeichert sind.
Um Dateien von TaxDome hinzuzufügen, tippen Sie auf das Plus-Symbol in einem Chat thread, dann auf Hochgeladene Dokumente. Wählen Sie den Ordner und tippen Sie auf den Dateinamen. Alle Dateien aus dem Bereich " Dokumente" sind hier verfügbar.
Sie können auch innerhalb eines Chats thread zur Registerkarte Angehängt navigieren, auf Dokumente anhängen und dann auf Hochgeladene Dokumente tippen.
Alle über Chat-Threads hochgeladenen Dokumente werden in Ihrem Portal gespeichert und sind im Bereich Dokumente zu finden.
Entfernen von angehängten Dokumenten
Wenn Sie das falsche Dokument hochgeladen haben, gehen Sie in einem Chat auf die Registerkarte Angehängt thread, tippen Sie lange auf das gewünschte Dokument und dann auf Anhang entfernen. Die anderen Optionen, die Sie in diesem Menü haben, ähneln denen, die Sie für alle in Ihr Portal hochgeladenen Dokumente haben.
Ansicht der Dokumente
Um eine der Dateien anzuzeigen, die Sie oder Ihre Buchhalter in Ihre Chat-Threads hochgeladen haben, tippen Sie auf den Namen des Dokuments im Chat thread oder auf der Registerkarte Angehängt.
Herunterladen von Dokumenten
Laden Sie jede Datei herunter, die Sie oder Ihr Buchhalter auf Chats hochgeladen haben.
So laden Sie eine Datei auf Ihr Gerät herunter:
1. Gehen Sie in einem Chat auf die Registerkarte Angehängt thread, tippen Sie lange auf das gewünschte Dokument und dann auf Herunterladen.
2. Tippen Sie auf Zulassen, um TaxDome bei Bedarf Zugriff auf Fotos, Medien und Dateien auf Ihrem Gerät zu gewähren (dies ist nur einmal erforderlich: to do ).
3. Wählen Sie den Ort, an dem die Dateien gespeichert werden sollen.