Verwaltung von Dokumente innerhalb von Chats

Es ist eine gute Idee, Chats als schnellen und bequemen Ort für den Austausch von Dokumenten zu nutzen (z. B. Ihre W2, 1099-MISC, 1099-K, 1099-SA usw.). Die maximal zulässige Dateigröße für das Hochladen beträgt 300 MB. 

Hier abgedeckt: 

Hochladen von Dokumenten

Sie können entweder Dokumente von Ihrem Gerät hochladen oder bereits hochgeladene Dokumente mit TaxDome verknüpfen. 

Klicken Sie auf die Schaltfläche 📎 Anhängen am unteren Rand des Chats thread, und wählen Sie dann Ihre Präferenz aus:

  • Anhängen von Dateien aus TaxDome: Wählen Sie Von TaxDome, klicken Sie dann auf den Ordner und wählen Sie die Dokumente aus.
  • Hochladen von Dateien von Ihrem Computer: Wählen Sie Von meinem Gerät, suchen Sie dann die Dokumente, die Sie hochladen möchten, und wählen Sie den Ordner, in den Sie die Dokumente hochladen möchten.
  • Hochladen von Zip-Archiven: Wählen Sie Von meinem Gerät und suchen Sie dann die komprimierte Datei, die Sie hochladen möchten. Sie wird automatisch entpackt. Hier finden Sie weitere Informationen zum Hochladen von Zip-Dateien.

Wenn Dokumente an den Chat thread angehängt ist, erscheint eine Registerkarte " Dokumente" innerhalb von thread mit dem Büroklammer-Symbol im Namen des Chats thread . Öffnen Sie diese Registerkarte, um alle angehängten Dokumente zu sehen, oder klicken Sie auf + Dokument hinzufügen, um weitere anzuhängen.

Entfernen von Dokumenten

Wenn Sie ein falsches Dokument hochgeladen haben, entfernen Sie es, indem Sie auf die Registerkarte Dokumente im Chat thread gehen und auf das Papierkorbsymbol rechts neben dem Dokumentnamen klicken.

Ansicht der Dokumente

Zeigen Sie alle Dateien an, die Sie oder Ihre Buchhalter in Chats hochgeladen haben, indem Sie auf die Registerkarte Dokumente im Chat thread gehen und auf das Augensymbol klicken, um den Dokumentenbetrachter zu öffnen. Klicken Sie auf " Schließen ", um zum Bildschirm " Chats" zurückzukehren.

Herunterladen von Dokumenten

Laden Sie ein in Chats hochgeladenes Dokument auf Ihren Computer oder Ihr Gerät herunter, indem Sie auf die Registerkarte Dokumente im Chat thread gehen und auf das Download-Symbol klicken. 

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie angeben, wo Dateien heruntergeladen werden.

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