Übersicht über den Abschnitt Dokumente

Der Bereich Dokumente enthält alle Dateien, die Ihre Buchhalter(s) für Sie vorbereitet haben, sowie alle Dokumente, die Sie auf Ihre Kundenportal hochgeladen haben. Entdecken Sie, wie Sie Ihre Dokumente durchsuchen und die verfügbaren Optionen erkunden können.

Hier abgedeckt:

Aktionen dokumentieren

Im Bereich Dokumente können Sie:

Übersicht über den Abschnitt Dokumente

Wenn Sie ein grünes Abzeichen neben dem Abschnitt " Dokumente" sehen, bedeutet dies, dass Sie Dokumente haben, für die Sie eine Aktion durchführen müssen. Die Zahl auf der Plakette gibt die Anzahl der Dokumente an, für die Maßnahmen erforderlich sind.

Dieser Bereich besteht aus dem Block Warten auf Aktion und den drei Unterregistern: Zuletzt verwendet, Ordner und Papierkorb.

Dokumente, die von Ihnen unterzeichnet oder genehmigt werden müssen, werden in den Block Warten auf Aktion gestellt. Klicken Sie auf ein beliebiges Dokument, um es zu öffnen:

Beachten Sie, dass dieser Block verschwindet, wenn alle erforderlichen Aktionen durchgeführt wurden, bis Ihre Buchhalter weitere Aktionen von Ihnen anfordert.

Alle Dokumente werden in den drei Unterregisterkarten angezeigt:

Neueste

Hier finden Sie die letzten 50 Dokumente, die veröffentlicht wurden:

Ordner

Diese Unterregisterkarte enthält die von Ihrer Firma erstellten Ordner der obersten Ebene mit unterschiedlichen Sichtbarkeiten/Berechtigungen:

  • Der Kunde kann sie einsehen und bearbeiten: Dokumente, die von Ihnen oder Ihrem Vorbereiter auf TaxDome hochgeladen wurden. Sie können diese löschen oder in andere Ordner verschieben
  • Kunde kann sehen: Dokumente, die Ihnen von Ihrer Firma zur Verfügung gestellt werden. Sie können sie sehen, aber nicht löschen oder verwalten.

Auf der Unterregisterkarte Ordner sind die folgenden Informationen verfügbar:

  • NAME: Dies ist der Name des Dokuments und daneben befindet sich ein Symbol für den Dateityp.
  • DATUM UPLOADEN: Dies ist das Datum, an dem das Dokument hochgeladen wurde.
  • UPLOADED BY: In allen Ordnern mit Client können Sie Folgendes sehen  Berechtigungsstufe sehen Sie den Namen des Firmenmitglieds, das es hochgeladen hat.
  • BESCHREIBUNG: Beschreibungen sind optional, d. h. es kann eine vorhanden sein, wenn die Person, die das Dokument hochgeladen hat, eine solche angegeben hat.
  • STATUS:
    • AUSSTEHENDE ZAHLUNG: Das Dokument ist gesperrt und wartet auf die Bezahlung der verknüpften Rechnung
    • PENDING APPROVAL: Das Dokument wartet auf Ihre Genehmigung.
    • ANGENOMMEN: Das Dokument wurde von Ihnen genehmigt.
    • ABGELEHNT: Das Dokument wurde von Ihnen abgelehnt.
    • PENDING SIGNATURE: Das Dokument wartet auf Ihre E-Signatur.
    • UNTERSCHRIEBEN: Alle Benutzer des Kontos, für das das Dokument bestimmt ist, haben es unterzeichnet.
    • TEILWEISE SIGNIERT: Mindestens ein Benutzer des Kontos, für das das Dokument bestimmt ist, hat es abgelehnt, es zu unterzeichnen.
    • UNTERSCHREIBUNG VERWEIGERT: Alle Benutzer des Kontos, für das das Dokument bestimmt ist, haben die Unterschrift verweigert.
    • VERSIEGELT: Unter Buchhalter haben Sie die Möglichkeit, Dokumente zu versiegeln. Sobald ein Dokument versiegelt ist, können Sie es nicht mehr löschen, bearbeiten oder in einen anderen Ordner verschieben.

Papierkorb

Dokumente, die Sie auf TaxDome gelöscht haben, gehen Sie zum  Papierkorb Speicherort. Die Datei bleibt dort 30 Tage lang, bis sie endgültig gelöscht wird. Dateien, die aus einem Ordner gelöscht wurden, der mit Kunde kann einsehen und bearbeiten  Genehmigung durch Ihre Buchhalter sind auch im Papierkorb für 120 Tage verfügbar.

Um ein in den Papierkorb verschobenes Dokument wiederherzustellen, klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten ganz rechts neben dem Namen des Dokuments und dann auf Wiederherstellen.

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