Übersicht über den Bereich Dokumente

Der Abschnitt " Dokumente" enthält alle Dateien, die Ihre Buchhalter für Sie vorbereitet hat, sowie alle Dokumente, die Sie auf TaxDome hochgeladen haben (d. h. die Dokumente, die von Ihrer Buchhalter angefordert wurden, wie W-2-Formulare, frühere Steuererklärungen usw.). Sobald Sie Ihre Rechnung bezahlt haben, können Sie alle für Sie vorbereiteten Dokumente herunterladen, sie überprüfen, unterschreiben und entweder genehmigen oder ablehnen.

Im Bereich Dokumente können Sie:

Wenn Sie ein grünes Abzeichen neben dem Symbol für Dokumente in der Liste der Abschnitte haben:

  • Wenn es eine Zahl enthält, bedeutet dies, dass Sie Dokumente haben, für die Sie eine Aktion durchführen müssen. Die Zahl auf dem Ausweis gibt die Anzahl der Dokumente an, für die Maßnahmen erforderlich sind.
  • Wenn sie leer ist, bedeutet das, dass Sie ungelesene Dokumente haben, die von Ihrem Buchhalter

Dieser Abschnitt besteht aus zwei Hauptblöcken - Warten auf Maßnahmen und Dokumente.

Dokumente, die von Ihnen unterschrieben oder genehmigt werden müssen, werden in den Block " Warten auf Aktion " gestellt:

Beachten Sie, dass dieser Block verschwindet, wenn alle erforderlichen Aktionen durchgeführt wurden, bis Ihre Buchhalter weitere Aktionen von Ihnen anfordert.

Der Block Dokumente enthält drei Unterregisterkarten:

  • Neueste Unterregister. Hier finden Sie die letzten 50 Dokumente, die Sie erhalten haben:
    • hochgeladen von Ihrer Buchhalter.
    • die Ihnen von Ihrer Buchhalter zur Unterzeichnung oder Genehmigung zugesandt wurden.
    • gesperrt durch Ihr Buchhalter.
    • von Ihnen hochgeladen.
    • von Ihnen eröffnet.
    • von Ihnen unterzeichnet.
    • von Ihnen genehmigt oder abgelehnt werden.

    • Ordner Unterregister. Sie enthält die von Ihrer Firma erstellten Ordner der obersten Ebene mit unterschiedlichen Sichtbarkeiten/Berechtigungen:
      • Der Kunde kann sie einsehen und bearbeiten: Dokumente, die von Ihnen oder Ihrem Vorbereiter auf TaxDome hochgeladen wurden. Sie können diese löschen oder in andere Ordner verschieben
      • Kunde kann sehen: Dokumente, die Ihnen von Ihrer Firma zur Verfügung gestellt werden. Sie können sie sehen, aber nicht löschen oder verwalten.

    Auf der Unterregisterkarte Ordner sind die folgenden Informationen verfügbar:

    • NAME: Dies ist der Name des Dokuments und daneben befindet sich ein Symbol für den Dateityp.
    • DATUM UPLOADEN: Hier steht, wann das Dokument hochgeladen wurde.
    • UPLOADED BY: In allen Ordnern mit Client können Sie Folgendes sehen  Berechtigungsstufe sehen Sie den Namen des Firmenmitglieds, das es hochgeladen hat.
    • BESCHREIBUNG: Beschreibungen sind optional, daher kann eine vorhanden sein, wenn die Person, die das Dokument hochgeladen hat, eine bereitgestellt hat.
    • STATUS:
      • AUSSTEHENDE ZAHLUNG: Das Dokument ist gesperrt und wartet auf die Bezahlung der verknüpften Rechnung
      • PENDING APPROVAL: Das Dokument wartet auf Ihre Genehmigung.
      • ANGENOMMEN: Das Dokument wurde von Ihnen genehmigt.
      • ABGELEHNT: Das Dokument wurde von Ihnen abgelehnt.
      • PENDING SIGNATURE: Das Dokument wartet auf Ihre E-Signatur.
      • UNTERSCHRIEBEN: Alle Benutzer des Kontos, für das das Dokument bestimmt ist, haben es unterzeichnet.
      • TEILWEISE SIGNIERT: Mindestens ein Benutzer des Kontos, für das das Dokument bestimmt ist, hat es abgelehnt, es zu unterzeichnen.
      • UNTERSCHREIBUNG VERWEIGERT: Alle Benutzer des Kontos, für das das Dokument bestimmt ist, haben die Unterschrift verweigert.
      • VERSIEGELT: Unter Buchhalter haben Sie die Möglichkeit, Dokumente zu versiegeln. Sobald ein Dokument versiegelt ist, können Sie es nicht mehr löschen, bearbeiten oder in einen anderen Ordner verschieben.
    • Papierkorb Unterregister. Dokumente, die Sie auf TaxDome gelöscht haben, gehen Sie auf die Seite Papierkorb Speicherort. Die Datei bleibt dort 30 Tage lang, bis sie endgültig gelöscht wird. Dateien, die aus einem Ordner gelöscht wurden, der mit Kunde kann einsehen und bearbeiten  Genehmigung durch Ihre Buchhalter sind auch im Papierkorb für 120 Tage verfügbar.

    Um ein Dokument wiederherzustellen, das im  Papierkorb klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten ganz rechts neben dem Namen des Dokuments und dann auf Wiederherstellen.

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