Arbeiten mit Ordnern

Entdecken Sie die wichtigsten Ordneraktionen - Erstellen, Verschieben, Löschen. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Dokumente mit einer Ordnerstruktur verwalten können.

Hier abgedeckt:

Erstellen von Ordnern

Um Ihre Dokumente einfacher zu verwalten, können Sie Ihre Dateien in Ordnern organisieren.

So erstellen Sie einen Ordner:

  1. Gehe zu Dokumentedann Ordner klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten rechts neben einem Ordner mit Kunde kann einsehen und bearbeiten Berechtigungsstufe, dann klicken Sie auf Neue Mappe.
  2. Geben Sie den Namen des Ordners ein.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen .

Sie können nun den erstellten Ordner auswählen und Dateien in diesen hochladen.

Verschieben von Dateien und Ordnern

Sie können Dateien und Ordner, die Sie im System gespeichert haben, in einen beliebigen Ordner verschieben.

  1. Gehe zu Dokumente und wählen Sie die zu verschiebenden Dateien/Ordner innerhalb eines Ordner der obersten Ebene mit Kunde kann einsehen und bearbeiten Erlaubnis.
  2. Klicken Sie auf Verschieben am oberen Rand der Tabelle oder auf die drei vertikalen Punkte des Ordners
  3. Navigieren Sie zu dem gewünschten Ordner und klicken Sie dann auf Verschieben.

Beachten Sie, dass Sie die Datei nicht dorthin verschieben können, wenn der Ordner von Ihrem Buchhalter versiegelt wurde.



Suche nach einem Ordner

Um nach einem Ordner zu suchen, geben Sie den Titel des Ordners ganz oder teilweise in das Suchfeld ein und klicken dann auf die Eingabetaste.

Die Dokumentenliste wird auf die von Ihnen angegebenen Parameter eingegrenzt. Klicken Sie auf das Kreuzsymbol im Suchfeld , um die Suche zu löschen.

Löschen von Ordnern

So entfernen Sie einen Ordner aus dem System:

  1. Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten rechts in der Zeile des ausgewählten Ordners, oder setzen Sie ein Häkchen in das Kästchen neben dem Ordner und klicken Sie oben auf Löschen
  2. Klicken Sie im Pop-up-Fenster " Löschbestätigung " auf die Schaltfläche Löschen .

Warnung! Alle Dateien innerhalb dieses Ordners werden ebenfalls gelöscht.




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