Chats, erklärt: Aufgaben, Themen, Videos & mehr

• Chats, erklärt
• Alle Nachrichten-Threads anzeigen
• Erledigen Sie Ihre Aufgaben
• Einbindung von Videos in Chats

Chats, erklärt 

Mit Chats können Sie sicher mit Ihrem Buchhalter kommunizieren, ohne Anwendungen von Drittanbietern zu verwenden. 

Hier sind die Angebote:

• Sowohl Sie als auch Ihr Steuerberater können Chats nutzen, um Fragen zu stellen, Informationen zu erhalten und Dokumente hoch- und herunterzuladen.
• Ihr Vorbereiter kann in einem Chat thread Aufgaben für Sie hinzufügen.
• Ihr Vorbereiter kann Kundenanfragen in einem Chat thread hinzufügen. 
• Sobald Sie eine Aufgabe erledigt haben, können entweder Sie oder Ihre Buchhalter sie abhaken. 
• Sobald alles in einem Chat thread abgeschlossen ist, kann Ihr Vorbereiter es archivieren.

Alle Nachrichten-Threads anzeigen

Um alle Ihre Chats einzusehen, gehen Sie im Hauptmenü auf Chats & Aufgaben. Wenn Sie ungelesene Chats haben, finden Sie oben den Abschnitt " Ungelesen" und darunter die " Gelesenen Chats", chronologisch sortiert nach der letzten Antwort.

Auf der linken Seite zeigt eine Liste Informationen über die letzte Antwortzeit, den Autor, den Betreff und status Ihrer Aufgaben für jede thread. Die ungelesenen Themen sind mit einem grünen Papierflieger-Symbol und einem Punkt gekennzeichnet, die gelesenen Themen mit einem lila Papierflieger-Symbol. Archivierte Themen sind mit einer grauen Fläche gekennzeichnet.

Erledigen Sie Ihre Aufgaben

Ihre Buchhalter kann innerhalb eines Chats Aufgaben zuweisen. 

Wenn an den Chat thread Aufgaben angehängt sind, erscheint auf thread ein Abschnitt mit dem Titel " Ihre Aufgaben". Sie sehen auch die Anzahl der zugewiesenen/erledigten Aufgaben im Namen des Chats thread .

Aufgaben sehen aus wie die Punkte einer to-do Checkliste. Sobald eine Aufgabe erledigt ist, können entweder Sie oder Ihr Buchhalter sie abhaken.

Sie können Ihre Aufgaben auch direkt über die Benachrichtigung auf Ihrem dashboard.

Wenn Sie Ihre Aufgaben aus all Ihren Chats auf einer einzigen Seite verfolgen möchten, gehen Sie zur Registerkarte Chats & Aufgaben, klicken Sie auf die Schaltfläche Filter ganz rechts und wählen Sie aus:

• Unvollständig: Zur Anzeige aller Chat-Threads mit Ihren zu erledigenden Aufgaben.
• Erledigt: Zur Anzeige aller Chat-Themen mit abgehakten to-do Punkten.
• Alle: Zum Anzeigen aller Chat-Threads mit Ihren Aufgaben.

Klicken Sie dann auf Übernehmen.

Es gibt zwei weitere Möglichkeiten, Chats zu filtern. Sie können filtern nach:

• Zeitintervall: Sehen Sie Chat-Threads mit Antworten oder Ihre Aufgaben, die in einem ausgewählten Zeitraum erstellt wurden.
• Status...nur Chat-Themen mit Aktiv oder Archiv sehen status.

Einbindung von Videos in Chats

Manchmal reichen Worte nicht aus - und visuelle Bilder sind eine große Hilfe. Betten Sie Videos von Loom, Vimeo, YouTube oder Google Drive ein, wenn Sie Ihrem Steuerberater etwas zeigen möchten, das Sie für zu schwierig halten, um es zu erklären. Klicken Sie in der Symbolleiste für die Textformatierung auf das Symbol zum Einbetten von Videos (der Pfeil mit der Druckfunktion) und fügen Sie dann den Link zu Ihrem Video ein.

Ihr Vorbereiter kann das Video direkt im Chat ansehen: thread.