So genehmigen Sie firmenintern erstellte Dokumente

Hier abgedeckt:

Was ist die Dokumentenfreigabe?

Sobald Sie Ihre Rechnung bezahlt haben, können Sie die von Ihrem Buchhalter erstellten Dokumente herunterladen. Um sich zu vergewissern, dass Sie mit der Arbeit der Firma zufrieden sind, und um Korrekturen zu erleichtern, können Sie die von der Firma erstellten Dokumente überprüfen und genehmigen. Wenn Sie nicht zufrieden sind, können Sie den Grund dafür angeben.

Wenn Sie Dokumente haben, die zur Genehmigung anstehen, sehen Sie eine Benachrichtigung auf Ihrer Dashboard. Klicken Sie auf die Benachrichtigung, um zu dem Dokument zu navigieren.

Alle Dokumente, die auf Ihre Genehmigung warten, werden im Block Warten auf Aktion im Abschnitt Dokumente angezeigt.

Die folgenden Informationen über das anhängige Dokument finden Sie hier:

  • NAME. Dies ist der Titel des Dokuments. Neben dem Titel sehen Sie das Symbol für den Dateityp. 
  • STATUS. Die status des Dokuments -Genehmigung ausstehend.

Um ein Dokument zu überprüfen und zu genehmigen, klicken Sie auf den Titel des Dokuments und überprüfen Sie dann den Inhalt der Datei in der integrierten Dokumentenanzeige. Wenn die Genehmigung für ein Dokument angefordert wurde, das durch eine Rechnung gesperrt wurde, müssen Sie diese Rechnung zuerst bezahlen.

Freigabe der von der Firma vorbereiteten Dokumente 

Wenn Sie mit dem vorbereiteten Dokument zufrieden sind, klicken Sie auf das grüne I Approve button und dann im Bestätigungsfenster auf Approve .

Ablehnen von firmenmäßig erstellten Dokumenten 

Wenn Sie mit dem vorbereiteten Dokument nicht zufrieden sind: 

  1. Klicken Sie auf das rote Feld I Disapprove button und geben Sie dann den Grund für die Ablehnung an. 
  2. Wenn Sie weitere Gründe haben, klicken Sie auf Weiteren Grund hinzufügen. Andernfalls klicken Sie auf Senden.

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