Organizer erstellen und ausfüllen

Um mit der Bearbeitung Ihrer Formulare zu beginnen, benötigt Ihr Steuerberater einige grundlegende Informationen von Ihnen. Organizer sind Fragebögen, die auf Ihre spezielle Steuersituation zugeschnitten sind und dazu dienen, diese Informationen zu sammeln. Entweder Sie oder Ihr Steuerberater können die benötigten Formulare erstellen.

Hier abgedeckt:

Organisatoren erstellen

Eine Fragebogen kann entweder von Ihnen oder Ihrer Buchhalter erstellt werden.

Um einen Fragebogen auf der Grundlage einer der Vorlagen zu erstellen, die von der von Ihnen verwendeten Buchhaltungsfirma bereitgestellt werden, gehen Sie zur Seite Organisatoren, klicken Sie auf Neu Fragebogen, wählen Sie eine Vorlage aus der Liste aus und klicken Sie auf Erstellen. Beginnen Sie dann mit der Beantwortung der Fragen.

Informationen in Organisatoren eingeben

Wenn Sie eine Fragebogen ausfüllen müssen, erhalten Sie eine Benachrichtigung in der Kategorie Organizer auf den Seiten Home und Organizer. Außerdem erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn eine Fragebogen an Sie gesendet wurde.

Sie können auch die gleiche Benachrichtigung erhalten, um die zuvor eingereichte Fragebogen zu vervollständigen, wenn der Firmenchef beschlossen hat, sie nicht einzureichen und sie Ihnen erneut zuzusenden.

Wenn Sie die Registerkarte " Organisatoren" öffnen, sehen Sie im Block " Warten auf Aktion " Organisatoren, die erledigt werden müssen. Klicken Sie auf einen Fragebogen , um ihn zu öffnen.

Die Liste aller Ihrer Organisatoren und deren Status, ob anstehend oder abgeschlossen, wird unten angezeigt.

Klicken Sie auf den Namen Fragebogen , um ihn zu öffnen, und geben Sie die erforderlichen Informationen ein.

Hier können Sie:

  • Klicken Sie auf Weiter, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren, oder wählen Sie ihn in der Dropdown-Liste Gehe zu Abschnitt oben links aus, oder gehen Sie zurück.
  • Sie sehen das grüne Häkchen links neben den ausgefüllten Fragen.
  • Lassen Sie die grüne Linie am oberen Rand mit Ihrem Fortschritt auffüllen.  
  • Lassen Sie alle Antworten automatisch speichern oder klicken Sie auf die drei Punkte oben rechts und wählen Sie Als Entwurf speichern, um sie manuell zu speichern. Nehmen Sie die Arbeit später wieder auf, ohne dass etwas verloren geht. Sie können ihn so oft bearbeiten, wie Sie möchten.

Um die Arbeit an einem Fragebogen fortzusetzen, das Sie bereits begonnen haben, gehen Sie zu Organizer und klicken Sie auf den Namen Fragebogen .

Abschnitte kopieren

Wenn Sie eine Fragebogen ausfüllen, müssen Sie möglicherweise Abschnitte wiederholen, um alle Ihre Informationen aufzunehmen. So kann es beispielsweise sein, dass Sie die Angaben für ein zweites oder sogar drittes Bankkonto hinzufügen möchten. In diesem Fall würden Sie den Abschnitt "Bank" so oft wie nötig wiederholen. Und Sie können Abschnitte löschen, wenn Sie zu viele hinzufügen.

Hinweis: Wenn Sie den Abschnitt "Wiederholen" am Ende eines Abschnitts nicht sehen, liegt das daran, dass Ihr Buchhalter ihn nicht enthält.

Dateien hochladen

Beim Ausfüllen von Fragebogen müssen Sie möglicherweise Dokumente hochladen (z. B. ein W2, 1099-MISC, 1099-K, kanadisches T-1 oder 1099-SA).

Sie haben die Möglichkeit, Dateien von Ihrem Computer oder Ihrem TaxDome Konto hochzuladen.

So laden Sie Dateien von Ihrem Computer hoch:

1. Klicken Sie auf Dokument hinzufügen und dann auf Von meinem Computer, und suchen Sie die Dateien auf Ihrem Desktop. Sie können mehrere Dateien aus einem Ordner auswählen. Wenn Sie mehr als fünf Dateien hochladen, wird die Schaltfläche Mehr anzeigen mit der Nummer der verbleibenden Dokumente angezeigt.

Um Dateien aus einem anderen Ordner hinzuzufügen, klicken Sie auf Weitere hinzufügen.

2. Wählen Sie den Ordner, in dem die Datei gespeichert werden soll, und klicken Sie dann auf Hochladen.

Sie sehen den Fortschrittsbalken des Datei-Uploads. Wenn ein Fehler auftritt (z. B. aufgrund von instabilem Internet), wird eine Warnung angezeigt und Sie können es erneut versuchen.

Um Dateien von TaxDome hochzuladen, klicken Sie auf Dokument hinzufügendann Von TaxDome. Wählen Sie den Ordner aus und klicken Sie auf den Namen der Datei. Alle Dateien in Ordnern mit Kunde kann einsehen und bearbeiten Zugang verfügbar sind.

Alle Dokumente, die auf Fragebogen hochgeladen wurden, finden Sie, wenn Sie oben rechts auf den Link Attached Dokumente klicken.

Vorbefüllen und Kopieren früherer Organisatoren

Hinweis: Wir empfehlen, die Vorauswahl mit Bedacht einzusetzen, da sie alle Informationen überschreibt, die Sie in das aktuelle Formular eingegeben haben. Wenn Sie Antworten vorausgefüllt haben, überprüfen Sie diese, bevor Sie das Fragebogen abschicken.

In vielen Fällen ändern sich die Informationen nicht von Jahr zu Jahr. Wenn Sie also jeden Monat oder jedes Jahr dieselbe Fragebogen ausfüllen, sollten Sie Ihre Daten vom vorherigen Fragebogen übernehmen, um Zeit zu sparen.

Wenn Sie mindestens einen ähnlichen Fragebogen eingereicht haben, klicken Sie auf den Link Antworten vorausfüllen am oberen Rand Ihres Bildschirms, um die Antworten automatisch mit Ihren früheren Antworten zu füllen. Wenn Sie zwei oder mehr Organisatoren haben, klicken Sie auf Quelle ändern , um einen bestimmten Organisator auszuwählen.

Laden Sie anschließend die erforderlichen Dokumente hoch, da diese nicht automatisch vorausgefüllt werden, und senden Sie die Fragebogen.

Sie können auch Ihre aktuelle Fragebogen mit früheren vergleichen und Antworten kopieren oder Dateien von ihnen herunterladen. To do Klicken Sie dazu oben rechts auf Antworten vergleichen und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü mit den Fragebogen Namen alle früheren Fragebogen aus.

Auf der linken Seite sehen Sie Ihre aktuelle Fragebogen und auf der rechten Seite die vorherige. Sie können:

  • Klicken Sie auf einen beliebigen Abschnitt, um ihn anzuzeigen.
  • Kopieren Sie eine Antwort, indem Sie auf die Schaltfläche rechts neben der Antwort klicken.
  • Sie können Dateien herunterladen und Vorschau , indem Sie auf die Schaltflächen rechts neben dem Dateinamen klicken.

Klicken Sie auf das X oben rechts, um die vorherige Seite Fragebogen zu schließen.

Organisatoren einreichen

Wenn Sie ein Fragebogen ausgefüllt haben, klicken Sie unten auf Absenden. Dies teilt Ihrer Buchhalter mit, dass der Fragebogen ausgefüllt ist. Er wird prüfen, ob alle erforderlichen Informationen enthalten sind, damit er mit der Bearbeitung Ihrer Dokumente beginnen kann.

Wenn Sie Fragebogen nur teilweise ausgefüllt haben und noch nicht bereit sind, es einzureichen, kehren Sie später zurück. Alle Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert, und die Fragebogen bleibt in der Rubrik " Pending status.

Einige Fragen auf Fragebogen sind fakultativ, während andere obligatorisch sind. Sie können Fragebogen erst dann einreichen, wenn Sie alle Pflichtfragen beantwortet haben.

Organisatoren drucken

Sie können die Fragebogen ausdrucken, wenn Sie Ihre Informationen auf Papier speichern möchten. Um die Fragebogen auszudrucken, egal ob ausstehend oder abgeschlossen, klicken Sie auf das Symbol " Drucken" rechts in der Liste oder öffnen Sie eine, klicken Sie dann auf das Menü mit den drei Punkten und wählen Sie "Drucken" Fragebogen.

Ihr Browser wird Sie auffordern, die Fragebogen zu drucken.

Hinweis: Die unbeantworteten Fragen werden nicht gedruckt.

Die Anzahl der Fragen finden Sie links neben dem Namen Fragebogen . Beachten Sie, dass nur Fragenblöcke gezählt werden, die Textblöcke jedoch nicht.

Was bedeutet "archiviert"?

Sobald die Fragebogen nicht mehr benötigt wird, wird sie von Buchhalter archiviert, aber Sie können immer noch Änderungen daran vornehmen. Diese Organisatoren werden in die Registerkarte " Archiviert" verschoben.

Ich kann meine Antwort oder den ganzen Text nicht bearbeiten. Fragebogen

Ihre Buchhalter kann einige Ihrer Antworten als geprüft markieren. Sobald Ihre Fragen als geprüft markiert sind, können Sie sie nicht mehr bearbeiten. Wenn Sie etwas update möchten, bitten Sie Ihren Buchhalter , Ihnen diese Fragen wieder zugänglich zu machen.

Wenn Sie nicht die gesamte Fragebogen bearbeiten können, dann hat Ihr Buchhalter die Fragebogen versiegelt. Sobald sie versiegelt ist, können Sie sie nicht mehr bearbeiten. Sie sehen ein Siegel , das Ihnen mitteilt, dass keine Änderungen mehr vorgenommen werden können.

Ist damit Ihre Frage beantwortet? Danke für die feedback Bei der Übermittlung Ihrer feedback ist ein Problem aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.