Organizer erstellen und vervollständigen

Um mit der Bearbeitung Ihrer Formulare beginnen zu können, benötigt Ihr Steuerberater einige grundlegende Informationen von Ihnen. Organizer sind Fragebögen, die auf Ihre spezielle Steuersituation zugeschnitten sind und dazu dienen, diese Informationen zu sammeln. Entweder Sie oder Ihr Steuerberater können die benötigten Formulare erstellen.

Hier abgedeckt:

Organizer erstellen

Eine Fragebogen kann entweder von Ihnen oder Ihrer Buchhalter erstellt werden.

Sie können auch eine Fragebogen auf der Grundlage einer der Vorlagen erstellen, die von der von Ihnen verwendeten Buchhaltungsfirma erstellt wurden. Gehen Sie auf die Registerkarte Organizer , klicken Sie auf NEU Fragebogen, wählen Sie eine Vorlage aus der Liste und klicken Sie dann auf ERSTELLEN. Beginnen Sie dann mit der Beantwortung der gestellten Fragen.

Eingeben von Informationen in Organizer

Wenn Sie eine Fragebogen ausfüllen müssen, erhalten Sie eine Benachrichtigung im Hauptmenü und auf Ihrer dashboard. Sie erhalten auch eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn Ihnen eine Fragebogen zum Ausfüllen zugesandt wird.

Sie können auch eine Benachrichtigung erhalten, um die zuvor eingereichte Fragebogen abzuschließen. Dann erhalten Sie eine Aufgabe, um sie zu erledigen. Wenn der Firmenchef den Grund für die Nichtabgabe angegeben hat, wird dieser ebenfalls zur Aufgabe hinzugefügt.

Wenn Sie die Registerkarte " Organisatoren" öffnen, sehen Sie alle Ihre Organisatoren und deren Status, ob ausstehend oder abgeschlossen.

Alle Einträge und Änderungen werden automatisch gespeichert, so dass Sie Fragebogen jederzeit schließen und später oder von einem anderen Computer aus weiterbearbeiten können, ohne dass etwas verloren geht. Sie können es auch so oft bearbeiten, wie Sie möchten.

Um die Arbeit an einem Fragebogen fortzusetzen, das Sie bereits begonnen haben, gehen Sie zu Organizer und klicken Sie auf den Namen des Fragebogen.

Kopieren von Abschnitten

Wenn Sie eine Fragebogen ausfüllen, müssen Sie möglicherweise Abschnitte wiederholen, um alle Ihre Informationen aufzunehmen. So kann es beispielsweise sein, dass Sie die Angaben für ein zweites oder sogar drittes Bankkonto hinzufügen möchten. In diesem Fall würden Sie den Abschnitt "Bank" so oft wie nötig wiederholen. Und Sie können Abschnitte löschen, wenn Sie zu viele hinzufügen.

Hinweis: Wenn Sie den Abschnitt "Wiederholen" am Ende eines Abschnitts nicht sehen, liegt das daran, dass Ihr Buchhalter ihn nicht enthält.

Dateien hochladen

Beim Ausfüllen von Fragebogen müssen Sie möglicherweise Dokumente hochladen (z. B. ein W2, 1099-MISC, 1099-K, kanadisches T-1 oder 1099-SA).

Sie haben die Möglichkeit, Dateien von Ihrem Computer oder von Ihrem TaxDome Konto hochzuladen.

Um Dateien von TaxDome hochzuladen, klicken Sie auf Dokument hinzufügendann Von TaxDome. Wählen Sie den Ordner aus und klicken Sie auf den Namen der Datei. Alle Dateien in Ordnern mit Kunde kann einsehen und bearbeiten Zugang verfügbar sind.

So laden Sie Dateien von Ihrem Computer hoch:

1. Klicken Sie auf Dokument hinzufügen, dann auf Vom Arbeitsplatz und suchen Sie die Dateien auf Ihrem Desktop:

  • Um mehrere Dokumente aus einem Ordner hinzuzufügen, markieren Sie diese bei gedrückter Strg-Taste .
  • Um Dateien aus einem anderen Ordner hinzuzufügen, klicken Sie erneut auf Dokument hinzufügen.

4. Klicken Sie auf , um das Dokument zu TaxDome hinzuzufügen. Die Datei wird im Ordner " Vom Kunden hochgeladene Dokumente " gespeichert.

Alle auf Fragebogen hochgeladenen Dokumente werden oben rechts angezeigt.

Vorbelegung von Organizern

In vielen Fällen ändern sich einige Informationen nicht von Jahr zu Jahr. Wenn Sie also jeden Monat oder jedes Jahr dieselbe Fragebogen ausfüllen, möchten Sie Ihre Angaben aus dem Vorjahr fortschreiben, um Zeit zu sparen.

Wenn Sie mindestens ein ähnliches Fragebogen eingereicht haben, werden Sie aufgefordert, Ihre Antworten vorauszufüllen, sobald Sie das neu eingegangene Formular öffnen. Klicken Sie auf den Link Antworten vorausfüllen und alle Fragen werden automatisch auf der Grundlage Ihrer zuvor ausgefüllten Fragebogen beantwortet. 

Wenn Sie zwei oder mehr Organisatoren haben, die bereits früher eingereicht wurden, können Sie auswählen, welcher für die Vorausfüllung verwendet werden soll, indem Sie auf Quelle ändern klicken. Sie können Ihre Antworten immer noch aktualisieren, wenn dies erforderlich ist. 

Danach ist die Fragebogen bereit zur Einreichung.

Hinweis: Die Dokumente müssen jedes Mal manuell hochgeladen werden, so dass die Abschnitte, die einen Dokumenten-Upload erfordern, nicht automatisch vorausgefüllt werden.

Einreichende Organisatoren

Wenn Sie ein Fragebogen fertiggestellt haben, senden Sie es zur Überprüfung, indem Sie auf Speichern und senden klicken. Dies teilt Ihrer Buchhalter mit, dass der Fragebogen vollständig ist. Sie werden überprüfen, ob alle erforderlichen Informationen enthalten sind, damit sie mit der Bearbeitung Ihrer Dokumente beginnen können.

Wenn Sie den Fragebogen nur teilweise ausgefüllt haben und noch nicht bereit sind, ihn einzureichen, klicken Sie auf Als Entwurf speichern. Alle von Ihnen vorgenommenen Änderungen werden gespeichert, und der Fragebogen verbleibt unter " Pending status".

Einige Fragen auf Fragebogen sind fakultativ, während andere obligatorisch sind. Sie können Fragebogen erst dann einreichen, wenn Sie alle Pflichtfragen beantwortet haben.

Organizer drucken

Sie können die Fragebogen ausdrucken, wenn Sie Ihre Informationen auf Papier speichern möchten. Um die Fragebogen zu drucken, egal ob ausstehend oder abgeschlossen, klicken Sie auf das Symbol Drucken rechts neben der Fragebogen in der Liste.

Ihr Browser wird Sie auffordern, die Fragebogen zu drucken.

Hinweis: Die unbeantworteten Fragen werden nicht gedruckt.

Die Anzahl der Fragen finden Sie links neben dem Namen Fragebogen . Beachten Sie, dass nur Fragenblöcke gezählt werden, die Textblöcke jedoch nicht.

Was bedeutet "archiviert"?

Sobald die Fragebogen nicht mehr benötigt wird, wird sie von Buchhalter archiviert, aber Sie können immer noch Änderungen daran vornehmen. Diese Organisatoren werden in die Unterregisterkarte Archiviert verschoben.

Was bedeutet "versiegelt"?

Ihr Buchhalter kann Organisatoren versiegeln. Sobald ein Fragebogen versiegelt ist, können Sie ihn nicht mehr bearbeiten. Sie sehen ein Siegel , das Ihnen mitteilt, dass keine Änderungen mehr vorgenommen werden können.

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