Beginnen Sie mit der Nutzung Ihres Portals

Herzlich willkommen im Kundenportal! Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Die ersten Schritte beim Kennenlernen des Portals sind die wichtigsten, deshalb sind wir hier, um Ihnen zu helfen. In diesem Artikel werden wir Sie durch die wichtigsten Ressourcen für grundlegende Aktionen, die Portalnavigation und die wichtigsten features führen.

Von Ihrem dashboardkönnen Sie sofort loslegen...

Finden Sie sich im Kundenportal zurecht

Wenn Sie sich beim Portal anmelden oder von einer beliebigen Seite aus auf das Firmenlogo klicken, gelangen Sie auf die Startseite . Hier wird alles angezeigt, was derzeit Ihre Aufmerksamkeit erfordert, z. B. unbezahlte Rechnungen, ungelesene Nachrichten in Chat-Threads, ausstehende Organisatoren oder Anfragen. Sie haben hier auch die Möglichkeit, Termine zu buchen, Dokumente hochzuladen und Nachrichten an Ihren Buchhalter zu senden.

1. Portalnavigation enthält alle Hauptbereiche Ihres Portals und wird auf allen Seiten angezeigt. Sie ist für eine einfache Navigation gedacht und hilft Ihnen z. B. beim Zugriff auf Ihre Dokumentenliste , Rechnungsinformationen, Chats usw.

2. Kontoeinstellungen. Wenn Sie Ihre Kontoeinstellungen ändern möchten, z. B. Passwort, Profilfoto oder Portalsprache, klicken Sie oben rechts auf Ihren Namen. Von hier aus können Sie auch zu dem anderen Benutzerprofil wechseln, wenn Sie zwei oder mehr haben. 

3. Die obere Leiste kann von jeder Seite aus aufgerufen werden. Sie hilft Ihnen beim Zugriff auf schnelle Aktionen, die Sie möglicherweise benötigen, und auf Bildungsressourcen. 

Erkunden Sie die grundlegenden features

Als Nächstes wollen wir die grundlegenden features Ihres Kundenportal kennenlernen; Sie werden sie nutzen, um Ihren Buchhalter zu helfen, die Arbeit für Sie schnell zu erledigen:

  • So unterzeichnen Sie Dokumente - Sie können Dokumente entweder über Ihr Portal oder direkt über den E-Mail-Link, den Sie von Ihrer Firma erhalten haben, prüfen und elektronisch unterzeichnen. 
  • So bezahlen Sie eine Rechnung - Rechnungen können per Kreditkarte oder Bankeinzug bezahlt werden, entweder über Ihr Portal oder direkt über den E-Mail-Link, den Sie von Ihrer Firma erhalten haben.
  • So senden Sie eine Nachricht an Ihre Firma - wenn Sie etwas klären müssen oder eine Frage an Ihren Buchhalter haben, zögern Sie nicht, eine Nachricht über das Kundenportal zu senden.
  • So füllen Sie den Fragebogen aus - füllen Sie den Fragebogen aus, damit Ihr Buchhalter alle Informationen erhält, die er benötigt, um die gewünschte Dienstleistung zu erbringen.
  • Verwaltung von Rechnungen - Suchen und überprüfen Sie Ihre bezahlten und ausstehenden Rechnungen.
  • Hochladen von Papierdokumenten mit der Kamera Ihres Telefons - entdecken Sie die schnellste Möglichkeit, Papierdokumente mit der mobilen App in Ihr Portal zu übertragen.
  • So füllen Sie einen Antrag aus - beantworten Sie die Fragen und laden Sie die von Ihrem Buchhalter angeforderten Dokumente hoch, um Ihren Fall voranzubringen.

Holen Sie sich die mobile App

Die App Kundenportal mobile macht die Kommunikation mit Ihrem Buchhalter auch unterwegs einfach. Von dort aus können Sie ganz einfach Fotos von angeforderten Dokumenten machen und versenden, Fragen beantworten, Dokumente unterschreiben und vieles mehr.

Sie können die App für Ihr System direkt über die Schaltflächen unten herunterladen:

Bitte beachten Sie: Sie können die TaxDome Client Mobile App erst nutzen, wenn Sie ein Konto erstellt haben. Wenn Sie dabei Hilfe benötigen, besuchen Sie unsere Seite zum Thema ein Konto erstellen.

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