Kunde Dashboard & Portal-Übersicht

Die Seite dashboard zeigt alles an, was derzeit Ihre Aufmerksamkeit erfordert - wie unbezahlte Rechnungen, anstehende Aufgaben in Chat-Threads, ausstehende Organisatoren oder Dokumente. Sie haben auch die Möglichkeit, von hier aus Termine zu buchen, Dokumente hochzuladen und Nachrichten an Ihre Buchhalter zu senden.

Von Ihrem dashboardkönnen Sie sofort loslegen...

Was wartet auf Ihr Handeln?

Sobald Sie bei TaxDome angemeldet sind, sehen Sie Ihren Kunden dashboard. Sie können ihn auch jederzeit aufrufen, indem Sie in der linken Seitenleiste auf Home klicken.

Der Client dashboard ist so konzipiert, dass Sie keine wichtigen updates verpassen. Immer, wenn Ihr Buchhalter etwas getan hat, das Ihr Eingreifen erfordert, wird im Abschnitt " Warten auf Maßnahmen " die to-do Liste der Punkte angezeigt, die Sie erledigen müssen.

Sie erhalten Handlungsanweisungen, wenn Ihr Buchhalter oder Ihr Steuerberater:

  • Fragt nach der Genehmigung eines Dokuments
  • Fordert Sie auf, ein Dokument elektronisch zu unterzeichnen
  • Aufforderung zur elektronischen Unterzeichnung eines Vorschlags oder einer Auftragsschreiben
  • Schickt Ihnen eine Fragebogen zum Ausfüllen
  • Eine Fragebogen wird gelöscht, so dass sie vervollständigt werden muss.
  • Erstellt neue Aufgaben zur Erledigung in einem Chat thread
  • Schickt Ihnen eine neue Rechnung zum Bezahlen

Aktionspunkte sind nach Themen kategorisiert (z. B. Dokumente, Organisatoren usw.) und werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, wobei der neueste Punkt oben steht. Klicken Sie auf das Element, um das ausstehende Dokument, den Chat thread, Fragebogen oder die Rechnung zu öffnen und zu bearbeiten.

To-do Elemente werden automatisch entfernt, sobald die für sie erforderliche Aktion abgeschlossen ist: z. B. wenn Sie eine Rechnung bezahlt, ein Dokument unterzeichnet oder ein Fragebogen eingereicht haben. Solange Sie die Aktion nicht ausführen, bleibt das Element bestehen. Wenn Sie z. B. begonnen haben, ein Fragebogen auszufüllen, es aber noch nicht abgeschickt haben, wird das Element to-do weiterhin angezeigt. 

Ankündigungen von Ihrem Buchhalter

Wenn Ihr Buchhalter Informationen für Sie bereithält, sendet es eine Mitteilung an Ihr Portal. Sie wird oben rechts in Ihrem Portal angezeigt. dashboard. Wenn der Inhalt der Ankündigung zu lang ist, können Sie auf Mehr lesen klicken, um sie in der Seitenleiste zu öffnen. Diese Ankündigung wird auch als Benachrichtigung angezeigt, wenn Sie sich einloggen.

Quicklinks: Termin buchen, Chat erstellen, Datei hochladen

Auf der rechten Seite Ihres dashboardfinden Sie Links zu häufig verwendeten Aktionen: 

  • Dokumente hochladen: Laden Sie ein Dokument direkt vom dashboard. Mehr dazu hier.
  • Termin buchen: Wenn Ihre Firma diese Funktion aktiviert hat, können Sie ein Zeitfenster für ein Telefonat mit Ihrer Buchhalter auswählen. 
  • Fertig mit dem Hochladen: Wenn Ihr Unternehmen diese Funktion aktiviert hat, senden Sie eine Benachrichtigung an Ihren Steuerberater, wenn Sie alle erforderlichen Dokumente hochgeladen haben. 
  • Neuer Chat: Erstellen Sie einen Chat thread mit der Buchhalter. Mehr dazu hier.

Überprüfung Ihres Guthabens

Wenn Sie fällige Rechnungen haben, wird der ausstehende Saldo oben rechts in Ihrem dashboard. Hier sehen Sie auch Ihr Guthaben - das Geld, das Sie für die Bezahlung zukünftiger Rechnungen zur Verfügung haben.

Hinweis: Dieser Block wird angezeigt wenn Ihre Firma diese Funktion aktiviert hat.

Laufende Arbeiten

Wenn Ihre Firma diese Funktion aktiviert hat, können Sie im Abschnitt " Unfertige Leistungen " Details über die aktuelle Stufe der Dienstleistung sehen, die Ihre Firma für Sie erbringt. Sie brauchen also nicht zu fragen oder alle Chat-Nachrichten und E-Mails durchzusehen, um den aktuellen Stand der status des Dienstes zu erfahren.

Hinweis: Dieser Block wird angezeigt wenn Ihre Firma diese Funktion aktiviert hat.

Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Buchhalter

Egal, ob Sie die Adresse, die Facebook-Seite oder die Telefonnummer der Firma benötigen, Sie finden diese Angaben immer unten rechts im Abschnitt Kontaktinformationen Ihrer dashboard.

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