Wie Sie Dokumente unterschreiben

Hier abgedeckt:

E-Signatur

Elektronische Unterschriften sind in den USA, Kanada, Europa und Australien seit den frühen 2000er Jahren gesetzlich anerkannt. Eine E-Signatur ist genauso gültig wie eine normale Unterschrift auf Papier. Das bedeutet, dass Sie in Ihrem vollen Terminkalender keine Zeit mehr für einen Besuch im Büro Ihres Buchhalteroder für den Postversand aufwenden müssen. Stattdessen können Sie jedes Dokument direkt auf Ihrer Kundenportal unterschreiben.

Wenn ein Dokument Ihre E-Signatur benötigt, werden Sie durch eine Benachrichtigung auf Ihrer dashboard informiert. Klicken Sie darauf, um das Dokument zu überprüfen.

Alle zu unterzeichnenden Dokumente werden unter Dokumente im Abschnitt Warten auf Maßnahmen angezeigt.

In den Dokumenten sehen Sie...

  • NAME: der Name des Dokuments
  • STATUS: das Dokument ist status

E-Signieren von Dokumenten, die von der Firma vorbereitet wurden

Um ein Dokument zu überprüfen und zu unterzeichnen:

1. Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol ganz rechts neben dem Namen des Dokuments.

2. Überprüfen Sie den Inhalt und klicken Sie dann auf die Felder für die elektronische Unterschrift, wo dies erforderlich ist. Ein Zähler fürauszufüllende Felder am oberen Rand hilft Ihnen dabei. Geben Sie Ihre Unterschrift und Initialen nur einmal ein; sie werden dann für nachfolgende Dokumente verwendet.

3. Klicken Sie auf Weiter, um das nächste Feld zu markieren. Hinweis: Sie können ein Dokument erst unterschreiben, wenn alle Felder ausgefüllt sind.

4. Sobald alle Felder ausgefüllt sind, klicken Sie auf FINISH. Wenn Ihr Buchhalter ein KBA beantragt hat, klicken Sie auf FINISH WITH KBA. Beantworten Sie die Fragen, um Ihre Identität zu überprüfen, und klicken Sie dann auf FINISH. Sie haben zwei Versuche für KBA und müssen mindestens drei von fünf Fragen richtig beantworten.

Oben auf der Seite wird eine Benachrichtigung angezeigt, wenn das Dokument erfolgreich signiert wurde.

Sie möchten nicht unterschreiben? Klicken Sie aufUnterschrift ablehnen und bestätigen Sie dann mit OPT OUT OF ELECTRONIC SIGNATURE. Setzen Sie sich mit der Kanzlei in Verbindung, um andere Möglichkeiten zu besprechen.

Bearbeiten Ihrer E-Signatur

Sobald Sie ein Dokument unterzeichnet und paraphiert haben, werden Ihre E-Signatur und Ihre Initialen in den folgenden Dokumente verwendet, wenn Sie auf die erforderlichen Felder klicken.

Wenn Sie Ihre Initialen oder Ihre Unterschrift bearbeiten möchten, klicken Sie in das entsprechende Feld, nehmen Sie Ihre Änderungen vor und drücken Sie dann auf Einfügen.

Aktivieren Sie die Option Überall einfügen, wenn Sie die Unterschrift oder Initialen überall im Dokument aktualisieren möchten.

Hinzufügen einer handschriftlichen Unterschrift

Nicht jeder akzeptiert maschinengeschriebene Unterschriften, aber Sie können jederzeit eine handschriftliche Unterschrift leisten:

1. Klicken Sie auf das Feld Meine Unterschrift oder Initialen .

2. Wechseln Sie zur Registerkarte Zeichnen und unterschreiben Sie dann mit dem Finger auf dem Mauspad oder mit der Maus.

3. Klicken Sie auf Einfügen.

Wenn Sie die Unterschrift wiederholen möchten, klicken Sie während der Bearbeitung auf Löschen und unterschreiben Sie erneut.


Umschalten auf Überall einfügen wenn Sie Ihre Unterschrift oder Initialen überall auf dem Dokument einfügen möchten.

Kann ich meine ITIN anstelle meiner SSN für KBA verwenden?

Nein. Eine individuelle Steuerzahler-Identifikationsnummer (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN) wird einer Einzelperson nur für Steuerzwecke ausgestellt. ITINs sind nicht dazu gedacht, als Identifikation für den Erhalt von Krediten verwendet zu werden. Kreditsysteme werden sie nicht als etwas anderes als eine falsche SSN erkennen, daher können sie nicht für KBA verwendet werden.

Das Dokument ist zur elektronischen Unterschrift vorgesehen, aber es gibt keine Unterschriftsfelder

Wenn ein Dokument zur Unterschrift ansteht, aber keine E-Signatur Felder vorhanden sind, brauchen Sie es entweder nicht zu unterschreiben oder Sie müssen von einer anderen verknüpften E-Mail-Adresse auf dasselbe Konto zugreifen (weitere Informationen finden Sie hier).

Manchmal benötigt ein Vorbereiter Unterschriften von beiden Kontonutzern (z. B. Ehegatten) oder nur von einem. Wenn eine Unterschrift vom anderen Benutzer angefordert wurde und dieser noch nicht unterschrieben hat, werden auf Ihrer Seite keine E-Signatur Felder angezeigt. Das Dokument verbleibt im Status "Pending E-Signature " status , bis der andere Benutzer unterschrieben hat.

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