Erledigung von Anfragen
Anfragen helfen Ihnen, umgehend zu antworten, wenn Ihr Unternehmen Sie um zusätzliche Informationen bittet. Hier erfahren Sie, wie Kundenanfragen funktionieren und wie Sie sie ausfüllen können.
Hier abgedeckt:
Anträge, erläutert
Wenn Ihr Buchhalter zusätzliche Informationen oder Dokumente benötigt, stehen ihm mehrere Möglichkeiten zur Verfügung to do . Am schnellsten geht es jedoch, wenn Ihr Buchhalter nur ein paar Fragen hat. Zum Beispiel, wenn Sie vergessen haben, ein Formular hochzuladen, oder wenn Ihr Buchhalter gerade Ihre Steuererklärung ausfüllt und schnell eine Antwort braucht.
Die Unternehmen können Ihnen Anfragen aus Chats oder unabhängig davon schicken. Sie können sie immer hier finden:
- Im Abschnitt " Warten auf eine Aktion" auf dem Portal homepage.
- Wenn die Anfrage vom Chat aus gesendet wurde, können Sie sie auch dort finden und den Kontext der Anfrage schnell erfassen.
Wenn Ihre Benachrichtigungen aktiviert sind, erhalten Sie eine E-Mail, sobald die Anfrage gesendet wurde. Wenn Sie die mobile App verwenden, erhalten Sie auch eine Push-Benachrichtigung.
Wenn Ihr Unternehmen diese Funktion aktiviert hat, können Sie den Antrag sogar öffnen, ohne sich im Portal anzumelden. Bitten Sie sie, Ihnen einen Link zu schicken, wenn Sie keine E-Mail-Benachrichtigungen erhalten.
Auf Anfragen reagieren und sie einreichen
Sobald Sie eine Anfrage öffnen, sehen Sie alle Fragen auf einer Seite. Beachten Sie, dass einige Fragen obligatorisch (mit einem Sternchen gekennzeichnet) und andere optional sein können. Sobald Sie die erforderlichen Fragen ausgefüllt haben, können Sie auf Absenden klicken. Wenn Sie nach der Einreichung noch etwas ändern möchten, bitten Sie Ihre Firma, den Antrag zu ändern status.
Wenn Sie auf X klicken und das Fenster schließen, werden die ausgefüllten Antworten automatisch gespeichert, aber die Anfrage wird nicht abgeschickt. Sie können dann später mit den anderen Antworten fortfahren.
Dateien hochladen
Wenn Sie einen Antrag ausfüllen, müssen Sie möglicherweise Dokumente hochladen.
So laden Sie Dateien von Ihrem Computer hoch:
1. Klicken Sie auf Dokument hinzufügen, dann auf Von meinem Computer und wählen Sie eine oder mehrere Dateien aus.
2. Wenn Sie im Portal angemeldet sind, wählen Sie den Ordner, in dem die Datei gespeichert werden soll, und klicken Sie dann auf Hochladen.
Warten Sie, bis das Dokument vollständig geladen ist, und klicken Sie auf Schließen.
Wenn Sie im Portal angemeldet sind, können Sie auch Dateien aus Ordnern mit der Zugriffsstufe Kunde kann anzeigen und bearbeiten im Portal hochladen. Mehr zum Hochladen aus dem Portal hier.
Ihre Anfrageliste
Sie können alle an Sie gerichteten Anfragen auf der Seite Anfragen einsehen, die Sie über das Menü in der Seitenleiste aufrufen können.
Anfragen können die folgenden Status haben:
- Ausstehend: Sie müssen den Antrag ausfüllen und einreichen.
- In Bearbeitung: Sie haben mit der Beantwortung der Fragen in der Anfrage begonnen, sie aber noch nicht abgeschickt.
- Erledigt: Sie haben die Anfrage abgeschickt. Alle Antworten werden automatisch gespeichert. Wenn Sie also Zeit brauchen, können Sie zur Anfrage zurückkehren und sie weiter bearbeiten, aber vergessen Sie nicht, sie abzuschicken, wenn Sie fertig sind.
- Archiviert: Ihre Firma hat die Anfrage archiviert. Anfragen in diesem status können auf der Registerkarte " Archiviert" der Seite " Anfragen" aufgerufen werden.