Mobil: Überblick und Client dashboard

Die Seite dashboard zeigt Ihnen alles an, was Ihre Aufmerksamkeit erfordert, wie unbezahlte Rechnungen, ungelesene Nachrichten, ausstehende Organisatoren oder ungelesene Dokumente. Hier finden Sie auch die Kontaktinformationen Ihrer Buchhalter. 

Sie sehen Ihre dashboard sobald Sie Anmelden aufrufen. Wenn Sie wieder dorthin zurückkehren möchten, tippen Sie einfach auf Home. 

Hier abgedeckt:

Ihr dashboard

Die dashboard sorgt dafür, dass Sie keine wichtige update verpassen. Sie erhalten Benachrichtigungen, wenn etwas Ihre Aufmerksamkeit erfordert, und der Bereich Warten auf Aktion zeigt Ihnen, was zu tun ist, indem er die status Ihrer Aktionspunkte.

Sie erhalten Benachrichtigungen, wenn Ihr Ersteller oder Buchhalter eine der folgenden Aktionen durchführt:

  • Sie auffordert, einen Vorschlag elektronisch zu unterzeichnen oder Auftragsschreiben
  • Schickt Ihnen eine Fragebogen zum Ausfüllen
  • Schickt Ihnen eine Nachricht
  • Erstellt neue Aufgaben, die Sie in einem Chat erledigen können thread
  • Schickt Ihnen eine Rechnung

Die Benachrichtigungen sind in fünf Abschnitte unterteilt:

  1. Rechnungsstellung
  2. Dokumente
  3. Chats
  4. Veranstalter
  5. Vorschläge & ELs

Alle Abschnitte werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, wobei das neueste Element ganz oben steht. Tippen Sie auf eine Benachrichtigung, um sie zu öffnen.

Benachrichtigungen werden automatisch ausgeblendet, sobald eine Aktion abgeschlossen ist, z. B. wenn Sie eine Nachricht gelesen, eine Rechnung bezahlt, ein Dokument hochgeladen oder eine Fragebogen eingereicht haben. Wenn etwas noch Ihre Aufmerksamkeit erfordert, bleibt die Benachrichtigung bestehen. Wenn Sie beispielsweise begonnen haben, eine Fragebogen auszufüllen, sie aber noch nicht abgeschickt haben, wird die Benachrichtigung weiterhin angezeigt.

Erhalten Sie Ankündigungen von Ihrem Buchhalter

Wenn Ihr Buchhalter Informationen für Sie bereithält, sendet es eine Mitteilung an Ihr Portal. Sie wird oben in Ihrem Portal angezeigt dashboard. Wenn der Inhalt der Ankündigung zu lang ist, können Sie darauf tippen, um sie zu erweitern und die vollständige Nachricht anzuzeigen.

Kontaktaufnahme mit Ihrem Buchhalter

Egal, ob Sie die Adresse, die Facebook-Seite oder die Telefonnummer der Firma benötigen, Sie finden diese Angaben immer, wenn Sie unten rechts auf Mehr tippen.

Schnelle Aktionen durchführen

Am oberen Rand Ihres dashboardfinden Sie Schaltflächen für häufig durchgeführte Aktionen. Scrollen Sie, um alle Schaltflächen zu sehen. Zum Beispiel:

  • Upload: Schnelles Hochladen von Dokumenten, die Sie auf Buchhalter benötigen (lesen Sie mehr über das Scannen und Hochladen von Dokumenten)
  • Scannen: Schnelles Scannen von Dokumenten, um sie hochzuladen
  • Fertig hochgeladen: Senden Sie eine "Ich bin fertig mit dem Hochladen"-Benachrichtigung an Ihre Buchhalter , um zu zeigen, dass Sie alle erforderlichen Dokumente hochgeladen haben und bereit sind, weiterzumachen.

Prüfen Sie Ihr Guthaben

Wenn Sie noch Rechnungen zu begleichen haben, wird der ausstehende Saldo in Ihrem Profil angezeigt. Tippen Sie auf Ihr Profilbild, um den ausstehenden Saldo zu sehen. Links von Ihrem Saldo sehen Sie Ihr gesamtes verfügbares Guthaben, das Sie auf fällige Rechnungen anrechnen lassen können, egal ob jetzt oder später.

Laufende Arbeiten

Wenn Ihre Firma diese Funktion aktiviert hat, können Sie im Abschnitt " Unfertige Leistungen " sehen, welche status der Dienstleistung, die Ihre Firma für Sie erbringt. Tippen Sie darauf, um die vollständige Beschreibung der aktuellen Stufe zu sehen. Sie müssen also nicht nachfragen oder alle Chatnachrichten und E-Mails durchsehen, um den aktuellen Stand der Dienstleistung zu erfahren. status des Dienstes zu erfahren.

Hilfreiche Tipps & Fehlerbericht

Sie wissen nicht, was to do ist? Tippen Sie auf das Fragezeichen-Symbol in der oberen rechten Ecke, um weitere Informationen zu dem jeweiligen Bereich der App zu erhalten.

Es gibt vier zusätzliche Schaltflächen: 

  • Support-Center: Öffnen Sie die Hilfe-Center.
  • onboarding anzeigen: Sie erhalten Tipps zur Verwendung der App, indem Sie die ersten Schritte befolgen. Diese Option ist ausschließlich im Bereich Home verfügbar.
  • Bewerten Sie diese App: Hinterlassen Sie auf feedback eine Bewertung und einen Kommentar zur App. Ihr Input hilft uns, die App zu verbessern.
  • Fehler melden: Wenn Sie auf einen Fehler gestoßen sind, füllen Sie das Formular aus und geben Sie so viele Informationen wie möglich an.
Ist damit Ihre Frage beantwortet? Danke für die feedback Bei der Übermittlung Ihrer feedback ist ein Problem aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.

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