Mobil: Übersicht & Client Dashboard

Sobald du dich anmeldest, siehst du deine dashboard . Wann immer Sie darauf zurückgreifen möchten, tippen Sie einfach auf Home. Die dashboard zeigt Ihnen alles, was Ihre Aufmerksamkeit so schnell wie möglich erfordert, wie unbezahlte Rechnungen, ungesehene Nachrichten, ausstehende Organisatoren oder ungelesene Dokumente. Hier finden Sie auch die Kontaktdaten Ihres Steuerberaters.

Auf der Website dashboard können Sie jede dieser Aktionen problemlos durchführen:

Ihre To-Dos

Die Website dashboard ist so konzipiert, dass Sie keine Aktualisierungen verpassen. Sie erhalten Benachrichtigungen von der Firma Ihres Vorbereiters, wenn ein Ereignis eintritt, und Ihre Aufgaben zeigen Ihnen, was zu tun ist, indem sie die status Ihrer Aktionspunkte anzeigen.

Sie erhalten Benachrichtigungen, wenn Ihr Ersteller oder Buchhalter eine der folgenden Aktionen durchführt:

  • Lädt ein Dokument hoch
  • fordert Sie auf, ein Dokument zu genehmigen
  • Fordert Sie auf, ein Dokument elektronisch zu unterzeichnen
  • Sie werden aufgefordert, einen Vertrag elektronisch zu unterzeichnen
  • Schickt Ihnen eine Fragebogen zum Ausfüllen
  • Schickt Ihnen eine Nachricht
  • Schickt Ihnen eine Rechnung
  • Zeigt Ihnen an, dass eine Rechnung überfällig ist

Die Benachrichtigungen werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, so dass die neueste Benachrichtigung ganz oben steht. Tippen Sie auf die Benachrichtigung, um zum gewünschten Abschnitt zu navigieren.

Benachrichtigungen werden automatisch ausgeblendet, sobald eine Aktion abgeschlossen ist, z. B. wenn Sie eine Nachricht gelesen, eine Rechnung bezahlt, ein Dokument hochgeladen oder eine Fragebogen eingereicht haben. Wenn etwas weiterhin Ihre Aufmerksamkeit erfordert, bleibt die Benachrichtigung bestehen. Wenn Sie z. B. begonnen haben, eine Fragebogen auszufüllen, sie aber noch nicht abgeschickt haben, wird die Benachrichtigung weiterhin angezeigt.

Schnell-Aktionen

Das ist erwähnenswert: Die zweite Registerkarte von dashboardführt Sie schnell zu einigen sehr nützlichen features. Auf der zweiten Registerkarte können Sie eine der folgenden Aktionen durchführen:

  • Dokumente hochladen: Weitere Informationen hierzu finden Sie hier.
  • Neuer Chat: Starten Sie eine Nachricht thread , indem Sie eine Nachricht an Ihre Buchhalter senden. Lesen Sie mehr darüber hier.
  • Vorauszahlung leisten: Geben Sie Ihre Daten und Karteninformationen ein und nehmen Sie dann die Zahlung vor.
  • Termin buchen: Wenn die Firma, die Sie benutzen, diese Option aktiviert hat, buchen Sie ein 15-minütiges Telefonat mit Ihrer Buchhalter!

Überprüfen Sie Ihr Gleichgewicht

Wenn Sie noch Rechnungen zu begleichen haben, wird der ausstehende Saldo auf Ihrer dashboard angezeigt. Rechts daneben sehen Sie Ihr gesamtes verfügbares Guthaben, das Sie jetzt oder später auf fällige Rechnungen anrechnen lassen können.

Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Buchhalter

Benötigen Sie die Adresse oder Telefonnummer Ihrer Firma? Oder möchten Sie ihre FB-Seite besuchen? Diese Angaben sind immer auch auf der Website dashboard zu finden.

Ist damit Ihre Frage beantwortet? Danke für die feedback Bei der Übermittlung Ihrer feedback ist ein Problem aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.