Mobil: Überblick und Client dashboard
Die Seite dashboard zeigt Ihnen alles an, was Ihre Aufmerksamkeit erfordert, wie unbezahlte Rechnungen, ungelesene Nachrichten, ausstehende Organisatoren oder ungelesene Dokumente. Hier finden Sie auch die Kontaktinformationen Ihrer Buchhalter.
You’ll see your dashboard as soon as you log in. Whenever you need to get to back to it, simply tap Home.
Hier abgedeckt:
- Your dashboard
- Erhalten Sie Ankündigungen von Ihrem Buchhalter
- Kontaktaufnahme mit Ihrem Buchhalter
- Schnelle Aktionen durchführen
- Prüfen Sie Ihr Guthaben
- Hilfreiche Tipps & Fehlerbericht
Your dashboard
The dashboard ensures that you never miss an important update. You receive notifications whenever something needs your attention, and the Waiting for action area shows you what needs to be done by displaying the status of your action items.
Sie erhalten Benachrichtigungen, wenn Ihr Ersteller oder Buchhalter eine der folgenden Aktionen durchführt:
- Sie auffordert, einen Vorschlag elektronisch zu unterzeichnen oder Auftragsschreiben
- Schickt Ihnen eine Fragebogen zum Ausfüllen
- Schickt Ihnen eine Nachricht
- Erstellt neue Aufgaben, die Sie in einem Chat erledigen können thread
- Schickt Ihnen eine Rechnung
Die Benachrichtigungen sind in fünf Abschnitte unterteilt:
- Rechnungsstellung
- Dokumente
- Chats
- Veranstalter
- Vorschläge & ELs
Alle Abschnitte werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, wobei das neueste Element ganz oben steht. Tippen Sie auf eine Benachrichtigung, um sie zu öffnen.
Benachrichtigungen werden automatisch ausgeblendet, sobald eine Aktion abgeschlossen ist, z. B. wenn Sie eine Nachricht gelesen, eine Rechnung bezahlt, ein Dokument hochgeladen oder eine Fragebogen eingereicht haben. Wenn etwas noch Ihre Aufmerksamkeit erfordert, bleibt die Benachrichtigung bestehen. Wenn Sie beispielsweise begonnen haben, eine Fragebogen auszufüllen, sie aber noch nicht abgeschickt haben, wird die Benachrichtigung weiterhin angezeigt.
Erhalten Sie Ankündigungen von Ihrem Buchhalter
If your accountant has some information to share with you, they send an announcement to your portal. It will be shown on the top of your dashboard. If the announcement content is too long, you can tap on it to expand and view the complete message.
Kontaktaufnahme mit Ihrem Buchhalter
Egal, ob Sie die Adresse, die Facebook-Seite oder die Telefonnummer der Firma benötigen, Sie finden diese Angaben immer, wenn Sie unten rechts auf Mehr tippen.
Schnelle Aktionen durchführen
At the top of your dashboard, you'll find buttons for frequently performed actions. For example:
- Hochladen von Dokumenten: Schnelles Hochladen von Dokumenten, die Ihre Buchhalter benötigt (lesen Sie mehr über das Scannen und Hochladen von Dokumenten)
- Fertig hochgeladen: Senden Sie eine "Ich bin fertig mit dem Hochladen"-Benachrichtigung an Ihre Buchhalter , um zu zeigen, dass Sie alle erforderlichen Dokumente hochgeladen haben und bereit sind, weiterzumachen.
- Vorauszahlung: Geben Sie Ihre Daten und Karteninformationen ein und führen Sie dann eine Zahlung durch.
Prüfen Sie Ihr Guthaben
Wenn Sie noch Rechnungen zu begleichen haben, wird der ausstehende Saldo in Ihrem Profil angezeigt. Tippen Sie auf Ihr Profilbild, um den ausstehenden Saldo zu sehen. Links von Ihrem Saldo sehen Sie Ihr gesamtes verfügbares Guthaben, das Sie auf fällige Rechnungen anrechnen lassen können, egal ob jetzt oder später.
Hilfreiche Tipps & Fehlerbericht
Sie wissen nicht, was to do ist? Tippen Sie auf das Fragezeichen-Symbol in der oberen rechten Ecke, um weitere Informationen zu dem jeweiligen Bereich der App zu erhalten.
Es gibt zwei zusätzliche Schaltflächen:
- Show onboarding: get tips on how to start using the app by following the initial steps. This option is exclusively available in the Home section.
- Bewerten Sie diese App: Hinterlassen Sie auf feedback eine Bewertung und einen Kommentar zur App. Ihr Input hilft uns, die App zu verbessern.
- Fehler melden: Wenn Sie auf einen Fehler gestoßen sind, füllen Sie das Formular aus und geben Sie so viele Informationen wie möglich an.