Mobil: Überblick und Client dashboard

Die Seite dashboard zeigt Ihnen alles an, was Ihre Aufmerksamkeit erfordert, wie unbezahlte Rechnungen, ungelesene Nachrichten, ausstehende Organisatoren oder ungelesene Dokumente. Hier finden Sie auch die Kontaktinformationen Ihrer Buchhalter. 

Sie sehen Ihre dashboard sobald Sie Anmelden aufrufen. Wenn Sie wieder dorthin zurückkehren möchten, tippen Sie einfach auf Home. 

Hier abgedeckt:

Ihr dashboard

Das dashboard sorgt dafür, dass Sie keine wichtige update verpassen. Sie erhalten Benachrichtigungen, wenn etwas Ihre Aufmerksamkeit erfordert, und der Bereich Warten auf Maßnahmen zeigt Ihnen, was zu tun ist, indem er den status Ihrer Aktionen anzeigt. Diese Zahl wird auch in der oberen rechten Ecke des App-Symbols angezeigt.

Sie erhalten Benachrichtigungen in 6 Kategorien, wenn Ihr Steuerberater oder Buchhalter eine der folgenden Handlungen vornimmt:

  • Dokumente: Lädt Dokumente hoch oder bittet Sie, sie zu genehmigen, zu unterschreiben und mehr.
  • Vorschläge & ELs: Fordert Sie auf, einen Vorschlag oder ein Auftragsschreiben elektronisch zu unterzeichnen.
  • Organisatoren: Schickt Ihnen einen Fragebogen zum Ausfüllen.
  • Chats: Sendet Ihnen eine Nachricht und erstellt neue Aufgaben, die Sie in einem thread erledigen können.
  • Anfragen: Sie erhalten eine Anfrage zum Ausfüllen.
  • Abrechnung: Sendet Ihnen eine Rechnung.

Alle Abschnitte werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, wobei das neueste Element ganz oben steht. Tippen Sie auf eine Benachrichtigung, um sie zu öffnen.

Benachrichtigungen werden automatisch ausgeblendet, sobald eine Aktion abgeschlossen ist, z. B. wenn Sie eine Nachricht gelesen, eine Rechnung bezahlt, ein Dokument hochgeladen oder eine Fragebogen eingereicht haben. Wenn etwas noch Ihre Aufmerksamkeit erfordert, bleibt die Benachrichtigung bestehen. Wenn Sie beispielsweise begonnen haben, eine Fragebogen auszufüllen, sie aber noch nicht abgeschickt haben, wird die Benachrichtigung weiterhin angezeigt.

Erhalten Sie Ankündigungen von Ihrem Buchhalter

Wenn Ihr Buchhalter Informationen für Sie bereithält, sendet es eine Mitteilung an Ihr Portal. Sie wird oben in Ihrem Portal angezeigt dashboard. Wenn der Inhalt der Ankündigung zu lang ist, können Sie darauf tippen, um sie zu erweitern und die vollständige Nachricht anzuzeigen.

Kontaktaufnahme mit Ihrem Buchhalter

Egal, ob Sie die Adresse, die Facebook-Seite oder die Telefonnummer der Firma benötigen, Sie finden diese Angaben immer, wenn Sie unten rechts auf Mehr tippen.

Schnelle Aktionen durchführen

Am oberen Rand Ihres dashboardfinden Sie Schaltflächen für häufig durchgeführte Aktionen. Scrollen Sie, um alle Schaltflächen zu sehen. Zum Beispiel:

  • Hochladen: Laden Sie Dokumente, die Ihr Buchhalter benötigt, schnell hoch (lesen Sie mehr über das Scannen und Hochladen von Dokumenten).
  • Scannen: Scannen Sie Dokumente schnell ein, um sie hochzuladen.
  • Fertig mit dem Hochladen: Senden Sie eine "Ich bin mit dem Hochladen fertig"-Benachrichtigung an Ihren Buchhalter , um zu zeigen, dass Sie alle erforderlichen Dokumente hochgeladen haben und bereit sind, fortzufahren.

Prüfen Sie Ihr Guthaben

Wenn Sie noch Rechnungen zu begleichen haben, wird der ausstehende Saldo in Ihrem Profil angezeigt. Tippen Sie auf Ihr Profilbild, um den ausstehenden Saldo zu sehen. Links von Ihrem Saldo sehen Sie Ihr gesamtes verfügbares Guthaben, das Sie auf fällige Rechnungen anrechnen lassen können, egal ob jetzt oder später.

Laufende Arbeiten

Wenn Ihre Firma diese Funktion aktiviert hat, können Sie im Abschnitt " Unfertige Leistungen " sehen, welche status der Dienstleistung, die Ihre Firma für Sie erbringt. Tippen Sie darauf, um die vollständige Beschreibung der aktuellen Stufe zu sehen. Sie müssen also nicht nachfragen oder alle Chatnachrichten und E-Mails durchsehen, um den aktuellen Stand der Dienstleistung zu erfahren. status des Dienstes zu erfahren.

Hilfreiche Tipps & Fehlerbericht

Sie wissen nicht, was to do ist? Tippen Sie auf das Fragezeichen-Symbol in der oberen rechten Ecke, um weitere Informationen zu dem jeweiligen Bereich der App zu erhalten.

Es gibt vier zusätzliche Schaltflächen: 

  • Hilfe-Center: Öffnen Sie das Hilfe-Center.
  • onboarding anzeigen: Holen Sie sich Tipps für die Nutzung der App, indem Sie die ersten Schritte befolgen. Diese Option ist ausschließlich im Bereich "Home" verfügbar.
  • Bewerten Sie diese App: Geben Sie feedback zur App, indem Sie eine Bewertung und Kommentare hinterlassen. Ihr Input hilft uns, die App zu verbessern.
  • Fehler melden: Wenn Sie auf einen Fehler gestoßen sind, füllen Sie das Formular aus und geben Sie so viele Informationen wie möglich an.
Ist damit Ihre Frage beantwortet? Danke für die feedback Bei der Übermittlung Ihrer feedback ist ein Problem aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.

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