Mobil: E-Signieren eines Antrags
Entdecken Sie die Einfachheit der elektronischen Unterzeichnung von Anträgen direkt von Ihrem mobilen Gerät aus. Erfahren Sie, wie Sie durch Angebote navigieren, sie elektronisch unterzeichnen und ausdrucken können.
Hier abgedeckt:
- Vorschläge zur elektronischen Unterzeichnung
- Vorschläge, erläutert
- Drucken und Herunterladen von Vorschlägen
Vorschläge zur elektronischen Unterzeichnung
Prüfen Sie Ihr Angebot sorgfältig. Darin finden Sie vielleicht die Bedingungen für die von Ihrem Unternehmen angebotenen Dienstleistungen, eine Preisliste, Rechnungen (auch wiederkehrende) oder sogar Aufforderungen zur automatischen Zahlung sowie alle anderen nützlichen Informationen, die Ihr Unternehmen aufnehmen möchte.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Vorschlag zu prüfen und zu unterzeichnen:
1. Tippen Sie auf den Namen des Vorschlags.
2. Überprüfen Sie den Inhalt des Vorschlags, die angebotenen Dienstleistungen oder Rechnungen (falls vorhanden) und tippen Sie auf die Schaltfläche Weiter.
3. Auf dem Bildschirm Unterschreiben & Akzeptieren :
1) Tippen Sie auf das Feld Ihre Unterschrift
2) Toggle Bedingungen akzeptieren
3) Wasserhahn komplett
Erledigt! Ihre Buchhalter wird benachrichtigt, dass Sie das Ausfüllen der Fragebogen abgeschlossen haben.
Hinzufügen einer handschriftlichen Unterschrift
Nicht jeder akzeptiert eine maschinengeschriebene Unterschrift, aber Sie können jederzeit eine handschriftliche Unterschrift anfertigen:
1. Klicken Sie auf das Feld Meine Unterschrift oder Initialen.
2. Wechseln Sie zur Registerkarte Zeichnen und unterschreiben Sie dann mit dem Finger auf dem Bildschirm.
3. Klicken Sie auf Unterschreiben.
Vorschläge, erläutert
Angebote und Auftragsschreiben werden verwendet, um den Umfang des Auftrags zwischen Ihnen und einer Buchhaltungs- oder Steuerberatungsfirma festzulegen. Ihr Buchhalter erstellt ein individuelles Angebot, das speziell auf Ihre Situation zugeschnitten ist. In der Regel müssen Sie das Angebot elektronisch unterzeichnen, bevor die Firma mit der Bearbeitung Ihrer Unterlagen beginnt.
Sobald Sie einen ausstehenden Vorschlag haben, sehen Sie eine Benachrichtigung im Bereich Home unter Proposals & ELs. Klicken Sie auf die Benachrichtigung, um den Vorschlag zu öffnen.
Um alle Vorschläge zu sehen, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen, tippen Sie auf die Schaltfläche Vorschläge & ELs im Bereich Home oder auf die gleiche Schaltfläche im Bereich Mehr.
Hier finden Sie die folgenden Informationen zu Ihren Vorschlägen:
- Name: Der Name des Namens.
- Datum: Das Datum, an dem der Vorschlag unterzeichnet wurde (gilt nur für unterzeichnete oder nicht abgeschlossene Vorschläge).
- Status: Wenn Sie den Vorschlag unterzeichnet haben, wird das Datum der elektronischen Unterschrift als status. Wenn der Vorschlag noch nicht elektronisch signiert ist, wird das status wird als Pending angezeigt.
- Status Symbol: Vorschläge, die Sie bereits unterzeichnet haben, sind mit einem grünen Häkchen gekennzeichnet. Vorschläge, mit deren Ausfüllen Sie begonnen haben, die aber noch nicht abgeschlossen sind, haben ein graues Uhrensymbol. Anhängige Vorschläge haben kein Symbol.
Klicken Sie auf " Mehr laden", um weitere Vorschläge zu sehen, die auf Ihren Einsatz warten.
Drucken und Herunterladen von Vorschlägen
Sie können jeden Vorschlag ausdrucken oder herunterladen, unabhängig davon, ob er noch aussteht oder bereits unterzeichnet ist. Drücken Sie lange auf den Vorschlag und wählen Sie Drucken oder Herunterladen.
