Mobil: Übersicht über den Abschnitt Dokumente
Der Abschnitt Dokumente enthält alle Dateien, die von Ihren Buchhalter(s) für Sie vorbereitet wurden, sowie alle Dokumente, die Sie auf TaxDome hochgeladen haben (d. h. die Dokumente, die von Ihrem Buchhalter angefordert wurden, wie z. B. W-2-Formulare, frühere Steuererklärungen usw.).
Hier abgedeckt:
Verwaltung von Dokumenten
In der Rubrik Dokumente können Sie:
- Laden Sie Ihre Dokumente auf die Website Kundenportal hoch, entweder von Ihrem Gerät aus oder indem Sie ein Foto machen.
- Umbenennen, Verschieben, Vorschau, Löschen und Herunterladen Ihrer zuvor hochgeladenen Dokumente
- Verwenden Sie Ordner, um alle Dateien zu organisieren, die Sie an Ihren Computer gesendet haben. Buchhalter
- Vorschau und Dokumente herunterladen, die von Ihrem Buchhalter
- Dokumente unterschreiben
- Dokumente genehmigen
Übersicht über den Abschnitt Dokumente
Alle hochgeladenen Dateien können im BereichDokumente in einem Ordner ohne Symbole gespeichert werden. Um von der Startseite dorthin zu gelangen, tippen Sie auf die Schaltfläche Dokumente in der unteren Navigationsleiste.
Hier finden Sie drei Registerkarten:
- Neu: Enthält die von Ihnen oder Buchhalter hochgeladenen Dokumente in umgekehrter chronologischer Reihenfolge.
- Ordner: Zeigt die von Ihnen oder von Buchhalter erstellten Ordner mit den darin gespeicherten Dateien an.
- Papierkorb: Enthält gelöschte Dateien. Die Datei bleibt dort für 30 Tage, bis sie endgültig gelöscht wird.
Von Ihrem Buchhalter oder Ihrem Steuerberater hochgeladene Dokumente können auch im AbschnittDokumente im Ordner mit dem Augensymbol gespeichert werden. Dieses Symbol bedeutet, dass Sie keine Änderungen an den Dateien vornehmen können.
Sobald Sie ein neues, von der Firma vorbereitetes Dokument haben:
- Eine neue Benachrichtigung erscheint im Abschnitt Dokumente unter der Registerkarte Warten auf Aktion , wenn ein Dokument Ihre Aufmerksamkeit erfordert. Die rote Zahl auf der rechten Seite zeigt an, wie viele Dokumente auf Ihre Bearbeitung warten.
- Ein neues Dokument erscheint unter der Registerkarte "Zuletzt verwendet" im Bereich " Dokumente" .
- Ein neues Dokument erscheint im Home-Bereich auf der Registerkarte Dokumente
Ordner für Dokumente
Um die in einem Ordner gespeicherten Dokumente anzuzeigen, tippen Sie auf den Namen des Ordners auf der Unterregisterkarte Ordner.
Um zu einem anderen Ordner zu wechseln, tippen Sie auf das Zurück-Pfeil-Symbol und wählen dann den Ordner aus.
Status der Dokumente
Den Status der Dokumente können Sie auf der Registerkarte Warten auf Aktion einsehen:
- Ausstehende Zahlung: Dies bedeutet, dass ein Dokument mit einer Rechnung verknüpft ist und auf Ihre Zahlung wartet. Das Dokument wird freigeschaltet, so dass Sie es ansehen und herunterladen können, sobald Sie die Zahlung geleistet haben.
- Ausstehende E-Signatur: Sie müssen das Dokument e-signieren
- Genehmigung ausstehend: Sie müssen das Dokument genehmigen
