Mobil: So genehmigen Sie firmeneigene erstellte Dokumente
Hier abgedeckt:
- Was ist die Dokumentenfreigabe?
- Freigabe der von der Firma vorbereiteten Dokumente
- Ablehnen von firmenmäßig erstellten Dokumenten
Was ist die Dokumentenfreigabe?
Sobald Sie Ihre Rechnung bezahlt haben, können Sie die Dokumente herunterladen, die von Ihrer Buchhalter vorbereitet wurden. Um sicherzugehen, dass Sie mit der Arbeit der Mitarbeiter zufrieden sind, und um Korrekturen zu erleichtern, können Sie die von der Firma erstellten Dokumente direkt in der App TaxDome überprüfen und genehmigen. Wenn Sie nicht zufrieden sind, können Sie den Grund dafür angeben.
Wenn Sie Dokumente haben, die zur Genehmigung anstehen, erhalten Sie eine Push-Benachrichtigung. Sie sehen auch eine Benachrichtigung auf Ihrer Dashboard. Klicken Sie darauf, um das Dokument anzuzeigen.
Alle Dokumente, die eine Genehmigung benötigen, werden im Bereich Dokumente unter dem Unterabschnitt Ausstehende Genehmigung angezeigt. Um vom Startbildschirm dorthin zu gelangen, tippen Sie auf das Burger-Symbol oben links, tippen Sie auf Dokumente und schieben Sie dann auf Ausstehende Genehmigung.
Um ein Dokument zu überprüfen und zu genehmigen, tippen Sie auf den Titel des Dokuments und überprüfen Sie dann den Inhalt der Datei. Wenn die E-Signatur für ein Dokument angefordert wurde, das durch eine Rechnung gesperrt war, müssen Sie diese Rechnung zuerst begleichen.
Freigabe der von der Firma vorbereiteten Dokumente
Wenn Sie mit dem vorbereiteten Dokument zufrieden sind, tippen Sie auf die grüne Schaltfläche I APPROVE changes requested und dann im Bestätigungsfenster auf APPROVE .
Ablehnen von firmenmäßig erstellten Dokumenten
Wenn Sie mit dem vorbereiteten Dokument nicht zufrieden sind:
- Tippen Sie auf die rote Schaltfläche I Disapprove changes requested und geben Sie den Grund für die Ablehnung an.
- Wenn Sie weitere Gründe haben, tippen Sie auf Einen weiteren Grund hinzufügen. Andernfalls tippen Sie auf SUBMIT.
