Mobil: Vervollständigung eines Fragebogen
Ihre Steuern oder Rechnungen können nicht bearbeitet werden, ohne dass Ihre Buchhalter grundlegende Informationen von Ihnen einholt. Organizer bieten eine bequeme Möglichkeit, diese Informationen von unterwegs aus zu übermitteln. Sobald Sie damit fertig sind, kann Ihr Buchhalter loslegen.
Hier abgedeckt:
- Ausfüllen eines Fragebogen
- Antworten vorausfüllen Fragebogen
- Hochladen von Dokumenten auf Fragebogen
- Organisatoren drucken
- Herunterladen von Veranstaltern
- Was "S" bedeutet
Ausfüllen eines Fragebogen
Sobald ein Fragebogen gefüllt werden muss, erhalten Sie eine E-Mail und eine Push-Benachrichtigung. Eine Benachrichtigung erscheint auch auf Ihrem Dashboard. Klicken Sie auf die Benachrichtigung, um Fragebogen zu öffnen, oder gehen Sie zum Abschnitt Organizer , indem Sie auf Mehr und dann auf Organizer tippen.
Wenn Ihr Buchhalter darauf wartet, dass Sie die Fragebogen ausfüllen, wird das Feld status wird im Unterabschnitt Warten auf Aktion als Ausstehend angezeigt.
Sie müssen eine Fragebogen nicht in einer Sitzung fertigstellen. Tippen Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke des Bildschirms und wählen Sie Als Entwurf speichern, um Ihren Fortschritt zu speichern.
Wenn Sie von vorne beginnen möchten, tippen Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Alle Antworten löschen.
Senden Sie die Fragebogen zur Überprüfung ein, indem Sie auf Speichern & Senden tippen, sobald Sie alles beantwortet haben.
Bestätigen Sie den Versand von Fragebogen durch Tippen auf Ja, speichern und senden. Damit weiß Ihr Buchhalter , dass es fertig ist. Als Nächstes wird es überprüft, um mit der Bearbeitung Ihrer Dokumente zu beginnen.
Sobald Ihr Buchhalter die Nutzung von Fragebogen beendet hat, wird es mit einem grünen Häkchen in den Verlauf verschoben. status.
Antworten vorausfüllen Fragebogen
Hinweis: Wir empfehlen, die Vorauswahl mit Bedacht einzusetzen, da sie alle Informationen überschreibt, die Sie in das aktuelle Formular eingegeben haben. Wenn Sie Antworten vorausgefüllt haben, überprüfen Sie diese, bevor Sie das Fragebogen abschicken.
Wenn Sie bereits ein ähnliches Formular Fragebogen ausgefüllt haben, werden Sie beim Öffnen von Fragebogen gefragt, ob Sie die Antworten vorausgefüllt haben möchten. Tippen Sie auf die Schaltfläche Ja, Antworten vorausgefüllt, um die Felder mit Informationen aus einem Ihrer früheren Formulare auszufüllen.
Wenn Sie diesen Teil versehentlich übersprungen haben, tippen Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke des Bildschirms und wählen Sie Ja, Antworten vorausfüllen.
Um die fertige Fragebogen zu ändern, die für die Vorausfüllung verwendet wird, tippen Sie auf die drei Punkte und wählen Sie Quelle ändern, dann wählen Sie die entsprechende Fragebogen.
Hochladen von Dokumenten auf Fragebogen
Möglicherweise müssen Sie Dokumente, wie W2s und 1099s, auf Ihre Fragebogen hochladen. Sie können Dokumente von Ihrem Gerät hochladen, indem Sie sie fotografieren oder zuvor hochgeladene Dokumente (PDFs, Word-Dateien, Excel-Dateien, Bilder oder ZIPs) hinzufügen.
Um Dokumente von TaxDome hinzuzufügen, tippen Sie aufDokument hochladen und dann auf TaxDome storage.
Wählen Sie den Ordner, tippen Sie auf das Dokument und dann auf anhängen.. Alle Dokumente in Ordnern mit Kunde kann einsehen und bearbeiten
Zugang verfügbar sind.
Sobald die falsche Datei hochgeladen wurde, haben Sie die Möglichkeit, sie zu entfernen, indem Sie auf die drei Punkte auf der rechten Seite tippen und Anhang entfernen wählen.
Alle auf Fragebogen hochgeladenen Dokumente werden im Bereich Dokumente gespeichert.
Organisatoren drucken
Drucken Sie die Fragebogen aus, um Informationen auf Papier zu speichern. Um die Fragebogen zu drucken, drücken Sie lange darauf und wählen Sie Drucken.
Ihr Gerät wird Sie auffordern, die Fragebogen zu drucken.
Hinweis: Die unbeantworteten Fragen werden nicht gedruckt.
Die Anzahl der Fragen finden Sie links neben dem Namen Fragebogen . Beachten Sie, dass nur Fragenblöcke gezählt werden, die Textblöcke jedoch nicht.
Herunterladen von Veranstaltern
Laden Sie eine Fragebogen herunter, um sie weiterzugeben oder um offline darauf zuzugreifen. Um Fragebogen herunterzuladen, drücken Sie lange darauf und wählen Sie Herunterladen.
Ihr Gerät fordert Sie auf, die Datei Fragebogen herunterzuladen. Wählen Sie den Speicherort und tippen Sie auf Speichern.
Was "S" bedeutet
Ihre Buchhalter könnte eine Fragebogen versiegeln, was bedeutet, dass Sie nicht in der Lage sind, darauf zuzugreifen, um Bearbeitungen vorzunehmen. Die status wird als blaues S-Symbol angezeigt.
