Mobil: Vervollständigung eines Fragebogen

Ihre Steuern oder Rechnungen können nicht bearbeitet werden, ohne dass Ihre Buchhalter grundlegende Informationen von Ihnen einholt. Organizer bieten eine bequeme Möglichkeit, diese Informationen von unterwegs aus zu übermitteln. Sobald Sie damit fertig sind, kann Ihr Buchhalter loslegen.

Hier abgedeckt:

• Ausfüllen eines Fragebogen
• Antworten vorausfüllen Fragebogen
• Hochladen von Dokumenten auf Fragebogen
• Organisatoren drucken
• Herunterladen von Veranstaltern
• Was "S" bedeutet

Ausfüllen eines Fragebogen

Once an organizer needs filling, you get an email and push notification. A notification also appears on your Dashboard. Click on the notification to open the organizer or go to the Organizers section by tapping More and then Organizers.

When your accountant is waiting for you to fill in the organizer, the status is displayed as Pending in the Waiting for action subsection.

Sie müssen eine Fragebogen nicht in einer Sitzung fertigstellen. Tippen Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke des Bildschirms und wählen Sie Als Entwurf speichern, um Ihren Fortschritt zu speichern.

Wenn Sie von vorne beginnen möchten, tippen Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Alle Antworten löschen.

Senden Sie die Fragebogen zur Überprüfung ein, indem Sie auf Speichern & Senden tippen, sobald Sie alles beantwortet haben. 

 Bestätigen Sie den Versand von Fragebogen durch Tippen auf Ja, speichern und senden. Damit weiß Ihr Buchhalter , dass es fertig ist. Als Nächstes wird es überprüft, um mit der Bearbeitung Ihrer Dokumente zu beginnen.

Once your accountant has finished using the organizer, they move it to History with a green checkmark status. 

Antworten vorausfüllen Fragebogen

Möglicherweise müssen Sie Dokumente, wie W2s und 1099s, auf Ihre Fragebogen hochladen. Sie können Dokumente von Ihrem Gerät hochladen, indem Sie sie fotografieren oder zuvor hochgeladene Dokumente (PDFs, Word-Dateien, Excel-Dateien, Bilder oder ZIPs) hinzufügen.

Um Dokumente von TaxDome hinzuzufügen, tippen Sie aufDokument hochladen und dann auf TaxDome storage.

Wählen Sie den Ordner, tippen Sie auf das Dokument und dann auf anhängen.. Alle Dokumente in Ordnern mit Kunde kann einsehen und bearbeiten Zugang verfügbar sind.

Sobald die falsche Datei hochgeladen wurde, haben Sie die Möglichkeit, sie zu entfernen, indem Sie auf die drei Punkte auf der rechten Seite tippen und Anhang entfernen wählen.

Alle auf Fragebogen hochgeladenen Dokumente werden im Bereich Dokumente gespeichert.

Organisatoren drucken

Drucken Sie die Fragebogen aus, um Informationen auf Papier zu speichern. Um die Fragebogen zu drucken, drücken Sie lange darauf und wählen Sie Drucken.

Ihr Gerät wird Sie auffordern, die Fragebogen zu drucken.

Hinweis: Die unbeantworteten Fragen werden nicht gedruckt.

Die Anzahl der Fragen finden Sie links neben dem Namen Fragebogen . Beachten Sie, dass nur Fragenblöcke gezählt werden, die Textblöcke jedoch nicht.

Herunterladen von Veranstaltern

Laden Sie eine Fragebogen herunter, um sie weiterzugeben oder um offline darauf zuzugreifen. Um Fragebogen herunterzuladen, drücken Sie lange darauf und wählen Sie Herunterladen.

Ihr Gerät fordert Sie auf, die Datei Fragebogen herunterzuladen. Wählen Sie den Speicherort und tippen Sie auf Speichern.

Was "S" bedeutet

Your accountant might seal an organizer, which means you won’t be able to access it to make edits. The status will display as a blue S icon.