Mobil: Vervollständigung eines Fragebogen
Ihre Steuern oder Rechnungen können nicht bearbeitet werden, ohne dass Ihre Buchhalter grundlegende Informationen von Ihnen erhält. Organizer sind eine einfache Möglichkeit, diese Informationen von unterwegs aus zu erhalten. Sobald Sie damit fertig sind, kann Ihr Buchhalter loslegen.
Hier abgedeckt:
Erstellen einer Fragebogen
Eine Fragebogen kann von Ihnen oder Ihrer Buchhalter erstellt werden.
Fertigen Sie einen mit Hilfe einer Vorlage an:
1. Tippen Sie auf das Burger-Symbol oben links, wählen Sie Organizer und tippen Sie dann auf die Schaltfläche Neu Fragebogen.
2. Wählen Sie eine Vorlage aus der Liste und tippen Sie dann auf Erstellen. Beginnen Sie mit der Beantwortung der Fragen.
Ausfüllen eines Fragebogen
Sobald ein Fragebogen ausgefüllt werden muss - unabhängig davon, ob Sie es selbst erstellt haben oder es Ihnen von Buchhalter zugesandt wurde - erhalten Sie eine E-Mail und eine Push-Benachrichtigung. Eine Benachrichtigung wird auch im Hauptmenü und auf Ihrem dashboard angezeigt. Klicken Sie auf die Benachrichtigung, um die Fragebogen zu öffnen.
Gehen Sie zu Organisatoren , um alle Ihre Organisatoren zu sehen. Wenn sie noch eingereicht werden müssen, wird status als " Ausstehend" angezeigt.
Sie müssen einen Organizer nicht in einer Sitzung fertigstellen - machen Sie eine Pause und kommen Sie wieder! Die Antworten werden sofort gespeichert, so dass Sie ihn schließen können, ohne dass Änderungen verloren gehen. Außerdem können Sie ihn so oft bearbeiten, wie Sie möchten.
Um mit der Arbeit an einem Fragebogen fortzufahren, gehen Sie zum Abschnitt Organizer und tippen Sie auf Fragebogen.
Wenn Sie alle Fragen beantwortet haben, schicken Sie die Fragebogen zur Überprüfung ab, indem Sie aufSUBMIT tippen. Damit wissen Sie, dass Ihr Buchhalter fertig ist. Als Nächstes wird es überprüft, um mit der Bearbeitung Ihrer Dokumente zu beginnen.
Sobald Ihre Buchhalter die Nutzung der Fragebogen beendet hat, wird sie nach Archiviert verschoben .
Ihr Buchhalter kann eine Fragebogen versiegeln, was bedeutet, dass Sie nicht darauf zugreifen können, um Änderungen vorzunehmen. Die status wird als versiegelt angezeigt.
Dokumente hochladen
Wahrscheinlich müssen Sie Dokumente auf Ihre Fragebogen hochladen, z. B. W2s, 1099s, etc. Sie können Dokumente von Ihrem Gerät aus hochladen, indem Sie sie fotografieren (oder scannen) oder bereits hochgeladene Dokumente (PDFs, Word-Dateien, Excel-Dateien, Bilder oder ZIP-Dateien) hinzufügen.
Alle auf Fragebogen hochgeladenen Dokumente werden auf der Registerkarte Dokumente angezeigt.
Um Dokumente von TaxDome hinzuzufügen, tippen Sie auf hinzufügen Dokumentdann Von TaxDome. Wählen Sie den Ordner und tippen Sie dann auf das Dokument. Alle Dokumente in Ordnern mit Kunde kann einsehen und bearbeiten 
Zugang verfügbar sind.
So laden Sie Dokumente von Ihrem Gerät hoch:
1. Tippen Sie auf + Dokument hinzufügen und dann auf Von meinem Gerät.
2. Suchen Sie die Dokumente, die Sie von Ihrem Gerät hochladen möchten.
3. Tippen Sie auf Speichern , um das Dokument der Nachricht hinzuzufügen.
Tippen Sie aufDokument scannen, um ein Foto von einem Dokument aufzunehmen. Erfahren Sie hier mehr über das Scannen.
