Mobil: Sichere Instant Chats mit Aufgaben

Verbessern Sie Ihr mobiles Erlebnis, indem Sie sichere Instant Chats mit integrierten Aufgaben erkunden. Erstellen Sie Chats, sehen Sie sie an und beantworten Sie sie, und verwalten Sie Ihre Aufgaben effizient von unterwegs aus. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Links zu Videos hinzufügen können.

Hier abgedeckt:

Chats, erklärt

Chats ist ein sicheres In-App-Kommunikationstool, mit dem Sie Chat-Threads in Echtzeit erstellen können, ähnlich wie DMs. Sowohl Sie als auch Ihre Buchhalter erhalten Benachrichtigungen, wenn ein neuer Chat begonnen wird. In Chats:

  • Sie kommunizieren mit Ihrer Buchhalter und stellen und beantworten Fragen.
  • Upload- und Download-Formulare. Mehr zur Verwaltung von Dateien in Chats. 
  • Alle Chats und angehängten Dateien werden an einer Stelle gespeichert. 
  • Sie können Dateien anhängen und Videos von Loom, YouTube, Google Drive oder Vimeo einbetten. 
  • Ihre Buchhalter kann Aufgaben für Sie hinzufügen.
  • Sobald eine Aufgabe erledigt ist, haken Sie oder Ihre Buchhalter sie ab.
  • Zeigen Sie bei Bedarf alle Ihre Aufgaben auf einer separaten Seite an.
  • Sobald alles in einer thread angesprochen wird, archiviert Ihre Buchhalter es.

Chats ansehen und antworten

Sobald es einen neuen Chat gibt, sehen Sie eine Benachrichtigung im Home-Bereich unter dem Unterabschnitt Chats. Alle ausstehenden Chats und alle darin enthaltenen Aufgaben werden auf Ihrer dashboard. Klicken Sie auf die Benachrichtigung, um sie anzuzeigen und zu beantworten.

Sie erhalten immer eine Push-Benachrichtigung, wenn Ihr Buchhalter Ihnen eine Nachricht sendet oder Sie um zusätzliche Informationen bittet. Tippen Sie auf die Benachrichtigung, um sie anzuzeigen.

Um auf Ihre Chats zuzugreifen, tippen Sie in der Navigationsleiste auf den Abschnitt Chats oder im Bereich Home auf den Unterabschnitt Chats. Wenn Sie ungelesene Chats haben, werden diese im Block Warten auf Aktion hervorgehoben und chronologisch nach der letzten Antwort sortiert. 

  • Die rote Zahl auf der rechten Seite kennzeichnet Chats, die Aufmerksamkeit erfordern. 
  • Die Themen zeigen die letzte Antwort, den Autor, den Betreff und den Client-Aufgabenstatus status. 
  • Ungelesene Themen haben ein rotes Abzeichen, das die Anzahl der ungelesenen Chats und nicht abgehakten Aufgaben anzeigt.

Tippen Sie auf den Titel des thread , um es anzuzeigen und zu beantworten. Lesen Sie die Nachricht, schreiben Sie eine separate Nachricht in das Feld oder wischen Sie nach rechts, um die Nachricht zu beantworten. Tippen Sie dann auf das Senden-Symbol, wenn Sie fertig sind.

Mahnungen in Chats

Wenn Ihr Buchhalter automatische Erinnerungen für Chats aktiviert hat, werden Sie benachrichtigt, wenn Sie nicht geantwortet haben. Chats mit aktivierten Erinnerungen sind mit einem Glockensymbol neben ihrem Namen gekennzeichnet.

Chats erstellen

Hinweis: Das Erstellen eines Chats thread ist möglicherweise nicht verfügbar, wenn Ihre Firma es deaktiviert hat. In diesem Fall wird die Schaltfläche Nachricht an Firma nicht angezeigt.

Wenn Sie eine Frage an Ihre Buchhalter haben, erstellen Sie einen Chat:

1. Gehen Sie in der Navigationsleiste auf den Bildschirm Chats und tippen Sie auf Message firm.

2. Schreiben Sie einen Betreff und tippen Sie auf Start, um einen neuen Chat zu erstellen thread. 

3. Verfassen Sie eine Nachricht, formatieren Sie sie, verwenden Sie bei Bedarf Aufzählungszeichen oder nummerierte Listen und Links, und tippen Sie wie oben beschrieben auf die Schaltfläche Senden .

Verwalten Sie Ihre Aufgaben

Ihr Buchhalter kann Ihnen in einem Chat thread Aufgaben zuweisen, die einer to-do Checkliste ähneln. Aufgaben können entweder von Ihnen oder von Ihrem Buchhalter hinzugefügt oder abgehakt werden.

Links zu Videos hinzufügen

Sie können Videos von Loom, YouTube, Google Drive oder Vimeo einbetten, wenn Sie sie mit Ihrem Buchhalter teilen möchten. To do so:

1. Kopieren Sie einen Link zu einem Video.

2. Tippen Sie innerhalb eines Chats thread auf das Plus-Symbol und wählen Sie Video einbetten.

3. Fügen Sie den Link ein und tippen Sie auf Anhängen.

4. Fügen Sie eine beliebige Nachricht hinzu und tippen Sie auf das Symbol Senden.

Jetzt können Sie und Ihre Buchhalter das eingebettete Video innerhalb der App ansehen.

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