Mobil: Sichere Nachrichten

Hier abgedeckt:

Nachrichten

Messages ist ein sicheres Kommunikationstool in der App, mit dem Sie Echtzeit-Chat-Threads wie DMs erstellen können. Sowohl Sie als auch Ihr Buchhalter erhalten eine Benachrichtigung, wenn einer von Ihnen eine neue Nachricht hinterlässt. In Nachrichten:

  • Sie sprechen mit Ihrer Buchhalter; stellen und beantworten Fragen.
  • Hochladen und Herunterladen von Formularen. 
  • Alle Nachrichten und angehängten Dateien werden an einer Stelle gespeichert. 
  • Sie können Dateien anhängen.
  • Ihre Buchhalter kann Aufgaben für Sie hinzufügen. 
  • Sobald Sie eine Aufgabe erledigt haben, haken Sie oder Ihre Buchhalter sie ab. 
  • Bei Bedarf können Sie alle Ihre Aufgaben auch auf einer separaten Seite anzeigen lassen.
  • Sobald alles in einer thread angesprochen wird, archiviert Ihre Buchhalter es.

Meldungen erstellen

Wenn Sie eine Frage an Ihre Buchhalter haben, senden Sie uns eine Nachricht:

1. Tippen Sie auf das Burger-Symbol oben links, wählen Sie Nachrichten & Aufgaben und tippen Sie dann auf Neuer Chat.

2. Schreiben Sie Ihre Nachricht. Wenden Sie Formatierungen an und fügen Sie Aufzählungszeichen oder nummerierte Listen hinzu. Geben Sie der Nachricht einen Namen (optional - Sie können dies später tun oder sie jederzeit bearbeiten).

3. Klicken Sie auf Chat erstellen. Ihr Vorbereiter erhält dann eine E-Mail, die besagt, dass eine Nachricht von Ihnen ansteht.

Anzeigen und Beantworten von Nachrichten

Sobald es einen neuen Chat gibt, sehen Sie eine Benachrichtigung im Hauptmenü. Alle ausstehenden Nachrichten sowie alle darin enthaltenen Aufgaben werden auf Ihrer dashboard angezeigt. Klicken Sie auf die Benachrichtigung, um sie anzuzeigen und zu beantworten.

Sie erhalten immer eine Push-Benachrichtigung, wenn Ihr Buchhalter Ihnen eine Nachricht schickt oder Sie um zusätzliche Informationen bittet. Tippen Sie auf die Benachrichtigung, um sie anzuzeigen. 

Um auf Ihre Nachrichten zuzugreifen, tippen Sie auf den Bereich Nachrichten & Aufgaben .

Alle Nachrichten befinden sich entweder auf der Registerkarte Aktiv oder Archiviert. Nachrichten auf der Registerkarte "Aktiv " erfordern Aufmerksamkeit. Sobald Sie auf sie geantwortet haben, werden sie von Buchhalter archiviert. In der Registerkarte "Aktiv " sind die Chats chronologisch und nach der letzten Antwort sortiert. Die Liste thread zeigt Informationen über die letzte Antwortzeit, den Autor und den Betreff sowie die status der Client-Aufgaben für jede thread an. Ungelesene Themen sind mit einem grünen Symbol gekennzeichnet, das die Anzahl der ungelesenen Nachrichten anzeigt.

Es kann hilfreich sein, die archivierten Nachrichten zu sortieren, damit Sie etwas leichter finden können. Die Nachrichten können nach Betreffzeile sortiert werden. Tippen Sie auf die Aufwärts- und Abwärtspfeile rechts von BETREFF , um die Liste darunter zu sortieren.

Denken Sie daran, dass Sie immer eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten, wenn Ihr Buchhalter Ihnen eine neue Nachricht sendet oder weitere Informationen anfordert. Klicken Sie auf den Link in der Nachricht, um sie anzusehen und zu beantworten. Lesen Sie die Nachricht, geben Sie eine Antwort in das Nachrichtenfeld ein und klicken Sie dann auf das Symbol "Senden", wenn Sie fertig sind.

Verwalten Ihrer Aufgaben

Ihr Buchhalter kann Ihnen in einer Nachricht thread Aufgaben zuweisen. Sie sehen dann aus wie eine to-do Checkliste. Ihr Buchhalter kann jederzeit Aufgaben zu einer thread hinzufügen. Sobald eine Aufgabe erledigt ist, wird sie entweder von Ihnen oder von Ihrem Buchhalter abgehakt.

Zeigen Sie Ihre Aufgaben in Ihren Benachrichtigungen auf dashboard an.

Sie können auch Ihre Aufgaben aus allen Ihren Nachrichten-Threads auf einer Seite verfolgen. Die Aufgaben, die sich auf eine Nachricht thread beziehen, erscheinen immer gruppiert. Auf der Unterregisterkarte " Kundenaufgaben" innerhalb der Registerkarte " Nachrichten & Aufgaben" sehen Sie:

  • TASKS: der Name der Aufgabe
  • SUBJECT: der Name der Nachricht. Tippen Sie darauf, um zur Seite thread zu springen.
  • FORTSCHRITT: Die erste Zahl ist die Anzahl der abgeschlossenen Aufgaben, die zweite die Gesamtzahl der Aufgaben in einer Nachricht thread.
  • ERSTELLUNGSDATUM: wann die Nachricht hinzugefügt wurde
  • CREATOR: wer die Nachricht geschrieben hat
  • LETZTE ANTWORT: wann die letzte Antwort geschrieben wurde und wer sie geschrieben hat

Verwenden Sie den Filter button , um auszuwählen, was Sie sehen möchten:

  • Alle: Es werden Meldungen mit erledigten und unvollständigen Aufgaben angezeigt.
  • Unvollständig: Es werden Meldungen mit unvollständigen Aufgaben angezeigt.
  • Erledigt: Es werden Meldungen mit abgeschlossenen Aufgaben angezeigt.

Um nach einer bestimmten Aufgabe zu suchen, geben Sie ein Stichwort in das Suchfeld ein und drücken dann die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur. Die Aufgabenliste wird entsprechend eingegrenzt. Filtern Sie die Liste, um nur Nachrichten mit abgeschlossenen oder unvollständigen Aufgaben oder die von einem bestimmten Benutzer erstellten Nachrichten anzuzeigen:

1. Tippen Sie auf den Filter button.

2. Wählen Sie einen oder zwei Filter aus und tippen Sie dann auf Anwenden.

Die Liste wird entsprechend den angewandten Filtern eingegrenzt.

Verwalten von Dateien innerhalb von Nachrichten

Dokumente hochladen

In einer Nachricht thread kann Ihr Steuerberater Sie auffordern, Dokumente hochzuladen, die Sie für Ihre Steuererklärung benötigen (z. B. Formular W2, 1099-MISC, 1099-K, 1099-SA usw.). Die maximal zulässige Dateigröße für den Upload beträgt 200 MB.

Laden Sie Dateien von Ihrem Gerät oder bereits auf TaxDomehoch oder scannen Sie Dokumente mit Ihrer Kamera. 

Um Dateien von TaxDome hinzuzufügen, navigieren Sie innerhalb einer Nachricht zu der Registerkarte Dokumente thread, tippen Sie auf + Dokument hinzufügen und dann auf Von TaxDome. Wählen Sie den Ordner und tippen Sie auf den Dateinamen. Alle Dateien aus dem Bereich " Ihre Dokumente" sind hier verfügbar.

So laden Sie Dateien von Ihrem Gerät hoch:

1. Gehen Sie zur Registerkarte Dokumente , tippen Sie auf + Dokument hinzufügen und dann auf Von meinem Gerät.

2. Suchen Sie die Dateien, die Sie von Ihrem Gerät hochladen möchten. 

3. Tippen Sie auf . Speichern Sie um das Dokument der Nachricht hinzuzufügen.

Tippen Sie auf das Dokument scannen button , um ein Foto Ihres Dokuments aufzunehmen. Weitere Informationen zum Scannen finden Sie hier. 

Löschen von Dokumenten

Wenn Sie ein falsches Dokument hochgeladen haben, entfernen Sie es, indem Sie auf das Mülleimersymbol rechts neben dem Dateinamen klicken.

Anzeigen von Dokumenten

Um eine der Dateien anzuzeigen, die Sie oder Ihre Buchhalter in Ihre Nachrichten hochgeladen haben, klicken Sie auf den Namen des Ordners, um die Dokumentenliste zu erweitern, und klicken Sie dann auf das Augensymbol, um den Dokumentenbetrachter zu öffnen. Klicken Sie auf Zurück, um zum Dokumentenbildschirm zurückzukehren.

Herunterladen von Dokumenten

Laden Sie eine beliebige Datei herunter, die von Ihnen oder von Buchhalter in Nachrichten und Aufgaben hochgeladen wurde.

So laden Sie eine Datei auf Ihr Gerät herunter:

1. Gehen Sie auf die Registerkarte Dokumente , tippen Sie auf den Namen des Ordners, um die Dokumentenliste zu erweitern, und tippen Sie dann auf das Download-Symbol.

2. Tippen Sie auf ERLAUBEN, um TaxDome Zugriff auf Fotos, Medien und Dateien auf Ihrem Gerät zu erhalten (Sie müssen dies nur einmal tun: to do ).

3. Wählen Sie den Ort, an dem die Dateien gespeichert werden sollen.

So zeigen Sie den Verlauf von Nachrichtenaufgaben an: Audit Spur

In einer Nachricht können Sie immer alles sehen, was mit einer Aufgabe passiert ist. TaxDomeMit dem Protokoll von audit können Sie herausfinden, wann jemand...

  • ...eine Aufgabe zu einer Nachricht hinzugefügt.
  • ...eine Aufgabe aus einer Nachricht gelöscht.
  • ...eine Aufgabe als erledigt abgehakt hat.

Um den Verlauf einer Aufgabe in einer Nachricht anzuzeigen, tippen Sie auf die drei Punkte ganz rechts in der Nachricht und dann auf Aufgabe Audit Verlauf.

Im Fenster Audit Trail finden Sie die folgenden Informationen über den Verlauf einer Nachricht:

  • USER: Vor- und Nachname sowie E-Mail-Adresse des Benutzers, der Änderungen an der Aufgabe vorgenommen hat
  • EVENT: was mit der Aufgabe geschah
  • TASK: alle an der Aufgabe vorgenommenen Änderungen
Ist damit Ihre Frage beantwortet? Danke für die feedback Bei der Übermittlung Ihrer feedback ist ein Problem aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.