Mobil: Sichere Instant Chats mit Aufgaben

Verbessern Sie Ihr mobiles Erlebnis, indem Sie sichere Instant Chats mit integrierten Aufgaben erkunden. Erfahren Sie, wie Sie Chats erstellen, anzeigen und beantworten und Ihre Aufgaben effizient von unterwegs aus verwalten können. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Links zu Videos hinzufügen und den Chat-Aufgabenverlauf mit der Funktion Audit Trail überprüfen können.

Hier abgedeckt:

Chats

Chats ist ein sicheres In-App-Kommunikationstool, mit dem Sie Chat-Threads in Echtzeit erstellen können, ähnlich wie DMs. Sowohl Sie als auch Ihre Buchhalter erhalten Benachrichtigungen, wenn ein neuer Chat begonnen wird. In Chats:

  • Sie kommunizieren mit Ihrer Buchhalter und stellen und beantworten Fragen.
  • Upload- und Download-Formulare. Mehr zur Verwaltung von Dateien in Chats
  • Alle Chats und angehängten Dateien werden an einer Stelle gespeichert. 
  • Sie können Dateien anhängen und Videos von Loom, YouTube, Google Drive oder Vimeo einbetten. 
  • Ihre Buchhalter kann Aufgaben für Sie hinzufügen.
  • Sobald eine Aufgabe erledigt ist, haken Sie oder Ihre Buchhalter sie ab.
  • Zeigen Sie bei Bedarf alle Ihre Aufgaben auf einer separaten Seite an.
  • Sobald alles in einer thread angesprochen wird, archiviert Ihre Buchhalter es.

Chats ansehen und beantworten

Sobald es einen neuen Chat gibt, sehen Sie eine Benachrichtigung im Home-Bereich unter dem Unterabschnitt Chats. Alle ausstehenden Chats und alle darin enthaltenen Aufgaben werden auf Ihrer dashboard. Klicken Sie auf die Benachrichtigung, um sie anzuzeigen und zu beantworten.

Sie erhalten immer eine Push-Benachrichtigung, wenn Ihr Buchhalter Ihnen eine Nachricht sendet oder Sie um zusätzliche Informationen bittet. Tippen Sie auf die Benachrichtigung, um sie anzuzeigen.

Um auf Ihre Chats zuzugreifen, tippen Sie in der Navigationsleiste auf den Abschnitt Chats oder im Bereich Home auf den Unterabschnitt Chats

Wenn Sie ungelesene Chats haben, werden diese im Block Warten auf Aktion hervorgehoben und chronologisch nach der letzten Antwort sortiert. 

Die rote Zahl auf der rechten Seite kennzeichnet Chats, die bearbeitet werden müssen. Die Themen zeigen die letzte Antwort, den Autor, den Betreff und die Kundenaufgabe an status. Ungelesene Themen haben ein rotes Abzeichen, das die Anzahl der ungelesenen Chats und ungeprüften Aufgaben anzeigt.

Tippen Sie auf den Titel thread , um die Nachricht anzuzeigen und zu beantworten. Lesen Sie die Nachricht, geben Sie eine Antwort in das Nachrichtenfeld ein und tippen Sie anschließend auf das Senden-Symbol, wenn Sie fertig sind.

Chats erstellen

Hinweis: Das Erstellen eines Chats thread ist möglicherweise nicht verfügbar, wenn Ihre Firma es deaktiviert hat. In diesem Fall wird die Schaltfläche Nachricht an Firma nicht angezeigt.

Wenn Sie eine Frage an Ihre Buchhalter haben, erstellen Sie einen Chat:

1. Gehen Sie in der Navigationsleiste zum Abschnitt Chats und tippen Sie auf Message firm.

2. Schreiben Sie einen Betreff und tippen Sie auf Start, um einen neuen Chat zu erstellen thread. 

3. Verfassen Sie eine Nachricht, formatieren Sie sie, verwenden Sie bei Bedarf Aufzählungszeichen oder nummerierte Listen und tippen Sie dann auf Senden.

Verwaltung Ihrer Aufgaben

Ihr Buchhalter kann Ihnen in einem Chat thread Aufgaben zuweisen, die einer to-do Checkliste ähneln. Aufgaben können entweder von Ihnen oder von Ihrem Buchhalter hinzugefügt oder abgehakt werden.

Links zu Videos hinzufügen

Sie können Videos von Loom, YouTube, Google Drive oder Vimeo einbetten, wenn Sie sie mit Ihrem Buchhalter teilen möchten. To do so:

1. Kopieren Sie einen Link zu einem Video.

2. Tippen Sie innerhalb eines Chats thread auf das Plus-Symbol und wählen Sie Video einbetten.

3. Fügen Sie den Link ein und tippen Sie auf Anhängen.

4. Fügen Sie eine beliebige Nachricht hinzu und tippen Sie auf das Symbol Senden.

Jetzt können Sie und Ihre Buchhalter das eingebettete Video innerhalb der App ansehen.

So zeigen Sie den Chat-Aufgabenverlauf an: Audit trail

Sehen Sie alles, was mit einer Aufgabe innerhalb eines Chats passiert ist, mit dem Protokoll von TaxDome's audit . Sie können herausfinden, wann jemand...

  • ...eine Aufgabe zu einem Chat hinzugefügt.
  • ...eine Aufgabe aus einem Chat gelöscht.
  • ...eine Aufgabe als erledigt abgehakt hat.

Um den Verlauf einer Aufgabe in einem Chat anzuzeigen, tippen Sie lange auf das Dokument im Chat thread oder gehen Sie zur Registerkarte Angehängt und tippen Sie lange auf das ausgewählte Dokument und dann auf Audit trail

Im Fenster Audit Trail-Fenster finden Sie die folgenden Details zum Chatverlauf:
  • Benutzer: Der Vor- und Nachname sowie die E-Mail-Adresse aller Benutzer, die Änderungen an der Aufgabe vorgenommen haben.
  • Ereignis: Beschreibt die Aktion, die bei der Aufgabe aufgetreten ist.
  • Server-Zeit: Der Zeitstempel, der angibt, wann das Ereignis auf dem Server stattgefunden hat.
  • Client-Zeit: Der Zeitstempel, der angibt, wann das Ereignis auf der Seite des Clients wahrgenommen wurde.
  • IP-Adresse: Die eindeutige numerische Bezeichnung, die dem Gerät zugewiesen wurde, das auf die Aufgabe zugegriffen oder sie geändert hat.
  • Browser: Die während der Veranstaltung verwendete Webbrowser-Anwendung oder mobile Anwendung.
  • OS: Das Betriebssystem im Kontext der Webanwendung.
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